小微企业主的理财习惯与金融服务质量调查问卷

您好！本次调研面向广大小微企业主，旨在了解小微企业主的理财习惯现状与对现有金融理财服务的体验感受，您的反馈对我们优化理财服务十分重要，问卷填写仅需约5分钟，信息将严格保密，请您放心填写。

Q1:您企业的成立时长是

1年以内

1-3年

3-5年

5年以上

Q2:您企业的年营收规模为

50万以下

50万-100万

100万-500万

500万-1000万

1000万以上

Q3:您企业所属行业是

批发零售

住宿餐饮

制造业

信息技术服务业

建筑业

交通运输仓储物流

居民服务业

其他行业

Q4:您是否有日常自主理财的习惯

是，每月都会安排一定资金理财

偶尔，有闲置资金才会理财

几乎不，很少关注理财相关内容

从不，所有资金都用于企业经营

Q5:您可用于个人及家庭理财的闲置资金规模大概是

10万以下

10万-50万

50万-100万

100万-500万

500万以上

Q6:您日常理财常用的渠道有哪些

银行理财/存款

公募/私募基金

股票/期货

房地产

保险理财

互联网理财平台

民间借贷

其他

Q7:相较于企业经营投入，您对个人理财的重视程度是

更重视个人理财

两者同样重视

更重视企业经营，个人理财仅作为辅助

完全不关注个人理财

Q8:您安排理财资金的频率是

每月固定调整

每季度调整

半年到一年调整一次

有闲置资金才安排，没有固定频率

Q9:您做理财决策主要参考哪些信息来源

金融机构客户经理介绍

财经媒体/网络资讯

朋友同行推荐

自己研究分析

第三方理财顾问建议

其他

Q10:您能接受的理财最大亏损比例是

0%，不能接受任何亏损

0-5%

5%-10%

10%-20%

20%以上

Q11:请您对自身的理财知识储备水平打分（1分最差，5分最好）

分数

标签

Q12:请您对目前使用的理财服务整体质量打分（1分最差，5分最好）

分数

标签

Q13:您认为现有理财服务最需要改善的方面有哪些

降低理财服务门槛

提升风险匹配精准度

降低服务费/手续费

增加个性化定制服务

优化信息透明度

其他

Q14:您是否会将企业经营周转资金临时用于理财

经常会，利用间隙获得额外收益

偶尔会，看资金闲置时长

几乎不会，担心影响企业周转

从不，企业资金和个人理财资金严格分开

Q15:疫情后您的小微企业主的理财习惯是否发生了变化

变化很大，更偏好低风险稳健产品

略有变化，减少了理财投入比例

基本没有变化

反而增加了理财投入比例

Q16:您在理财过程中遇到过哪些问题

产品太复杂看不懂

风险不匹配，推荐的产品不符合需求

服务收费不透明

找不到专业的定制化服务

没有遇到过明显问题

其他

Q17:您是否愿意接受针对小微企业主专属定制的理财服务

非常愿意

可以尝试

不确定

不太愿意

完全不愿意

Q18:您对专属理财服务还有哪些具体需求或建议

填空1

小微企业主的理财习惯与金融服务质量调查问卷

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