天津市企业高管理财习惯用户体验调查

您好，我们正在开展针对天津市企业高管理财习惯的用户体验调研，您的反馈对我们优化理财服务非常重要，本次调研仅用于研究分析，信息会严格保密，请您放心填写。

Q1:您的年龄是

30岁及以下

31-40岁

41-50岁

51岁及以上

Q2:您所在企业的行业是

制造业

互联网/科技

金融

房地产/建筑

批发零售

医疗健康

教育培训

其他行业

Q3:您担任企业高管的年限是

不到3年

3-5年

6-10年

10年以上

Q4:您个人可投资资产总规模大概是

100万以下

100万-500万

501万-1000万

1001万-5000万

5000万以上

Q5:您对企业高管理财习惯相关的理财服务整体满意度打分为（1-5分，1分最低，5分最高）

分数

标签

Q6:您平均多久梳理一次个人理财配置

每月至少一次

每季度一次

每半年一次

每年一次

几乎从不主动梳理

Q7:您日常主要配置的理财品类包含哪些

银行存款/大额存单

公募基金

私募基金

股票

保险

不动产投资

黄金/贵金属

另类资产

Q8:您做理财决策主要的信息来源是

私人银行客户经理推荐

独立理财顾问建议

企业同行交流

财经媒体/研究报告

自主调研分析

Q9:您向其他企业高管推荐您目前使用的理财服务的可能性是多少？（0-10分）

选项1

Q10:您能接受的单类理财最大亏损比例是

5%以内

5%-10%

11%-20%

20%以上

Q11:您规划理财时，最核心的目标是

资产稳健增值

短期博取高收益

资产传承规划

分散企业经营风险

满足家庭消费需求

Q12:您在养成适配自身的企业高管理财习惯过程中，遇到过哪些问题

找不到匹配风险承受力的产品

没时间打理个人资产

缺乏专业可靠的顾问支持

对理财市场风险判断不准

没有遇到问题

Q13:您是否会将企业资产和个人家庭理财资产分开管理

会，完全分开管理

大部分分开，少量交叉

没有明确区分，混同管理

Q14:您认为目前的理财服务针对企业高管理财习惯，最需要优化的地方是什么

填空1

Q15:您是否已经配置了资产传承类的理财工具

已经配置

正在了解，准备配置

暂时没有需求

Q16:您平均每年在理财服务上的投入大概是（包括顾问费、管理费等）

1万元以下

1万-5万元

6万-20万元

20万元以上

Q17:您选择理财服务机构时，最看重哪些因素

机构品牌信任度

客户经理专业能力

产品收益率水平

服务私密性

定制化方案能力

Q18:您有没有固定对接的专属理财顾问

有稳定合作的专属顾问

换过多个顾问，目前没有固定的

从来没有对接过专属顾问

天津市企业高管理财习惯用户体验调查

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