全国销售理财习惯客户满意度调查问卷

您好！非常感谢您抽出宝贵时间参与本次全国销售理财习惯客户满意度调查，您的反馈对我们掌握市场情况、优化服务体验至关重要，所有回答仅用于调研分析，请您放心填写。

Q1:您目前的年龄区间是

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

55岁以上

Q2:您的个人可投资资产总规模大约是

10万元以下

10万-50万元

50万-100万元

100万-500万元

500万元以上

Q3:您平均多久会购买一次理财产品

每月1次及以上

每季度1-2次

每半年1次

每年1次

两年及以上1次

Q4:您通常通过什么渠道接触到理财销售相关服务

银行线下网点

线上理财APP

第三方财富机构

熟人推荐销售

互联网广告引流

Q5:您在接受理财销售服务过程中，更关注哪些方面

理财产品的收益稳定性

理财经理的专业程度

销售服务的响应效率

信息披露的透明度

后续的投后服务质量

Q6:您对目前接触的理财销售整体服务满意度打多少分

非常不满意

不满意

一般

满意

非常满意

Q7:您向他人推荐现有接触的理财销售服务的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q8:您是否认为当前销售理财习惯更偏向于推荐高佣金产品而非适配您需求的产品

完全符合

基本符合

不确定

基本不符合

完全不符合

Q9:您觉得当前理财销售的服务主动性如何

过于主动，造成骚扰

主动及时，体验很好

刚好合适，不打扰

偏被动，需要主动询问

非常被动，找不到服务人员

Q10:哪些销售理财习惯会让您产生反感

频繁打电话推销

夸大产品收益隐瞒风险

不了解需求就盲目推荐

推销完成后不再提供后续服务

强制捆绑销售其他产品

Q11:您认为理财销售对您个人需求的匹配度如何

完全不匹配

匹配度较低

基本匹配

匹配度较高

完全匹配

Q12:您是否遇到过理财销售向您推荐超出您风险承受能力的产品

经常遇到

偶尔遇到

极少遇到

从未遇到

Q13:您对理财销售披露产品风险的充分程度是否满意

非常不满意

不满意

一般

满意

非常满意

Q14:您更偏好什么样的理财销售沟通习惯

文字线上沟通

语音电话沟通

线下面对面沟通

提前预约时间沟通

固定周期定期沟通

Q15:在销售后，理财销售是否会定期为您提供产品后续跟进服务

定期主动跟进

偶尔跟进，频率合适

仅在我询问时跟进

销售后完全不跟进

跟进频率太低，形同虚设

Q16:您对优化当前理财销售服务习惯有什么具体建议

填空1

全国销售理财习惯客户满意度调查问卷

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