天津市销售理财习惯市场调研问卷

您好！感谢您抽出时间参与本次天津市销售理财习惯调研，您的真实反馈对我们了解本地市场的销售理财习惯非常重要，所有信息仅用于市场研究，请放心填写。

Q1:您的年龄是

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46岁及以上

Q2:您的职业是

金融行业从业者

企业普通职员

个体经营者

自由职业者

退休人员

其他

Q3:您的可投资资产规模大概是

10万元以下

10万-50万元

50万-100万元

100万-300万元

300万元以上

Q4:您是否有购买理财产品的经历

从未购买过

偶尔购买

经常购买

长期持续配置理财产品

Q5:您通常通过哪个渠道了解理财产品

银行网点销售人员介绍

线上理财平台推送

朋友/熟人推荐

社交媒体/财经资讯

其他

Q6:在选择销售人员推荐的理财产品时，您更看重哪一点

销售人员的专业度

产品的过往收益率

产品的风险等级

产品的投资期限

销售机构的品牌

Q7:您对目前接触到的销售理财服务的满意程度打几分（1-5分，1分最低，5分最高）

分数

标签

Q8:您能接受的理财产品投资期限是

3个月以内

3个月-1年

1年-3年

3年以上

Q9:您能承受的最大投资亏损比例是

0%（不能承受任何亏损）

0%-5%

5%-10%

10%-20%

20%以上

Q10:销售人员推荐理财产品时，您更关注哪些信息披露

产品风险等级说明

预期收益率范围

各项手续费说明

投资标的明细

历史兑付情况

Q11:您平均每年会配置多少比例的可投资资产到理财产品中

10%以下

10%-30%

30%-50%

50%以上

Q12:如果销售人员推荐超出您风险承受能力的理财产品，您会

直接拒绝

犹豫后仍然接受

看收益率情况决定

会尝试小额度购买

Q13:您认为目前销售理财环节存在哪些问题

风险提示不到位

隐瞒产品费用

夸大预期收益

产品推荐不匹配需求

售后跟进不及时

Q14:您更倾向于接受哪种形式的销售理财推荐

线下面对面沟通

线上文字/语音沟通

直播/短视频介绍

图文资料自行阅读

Q15:您一般会在什么时间段接受理财销售人员的沟通

工作日上班时间

工作日下班后

周末休息日

任何时间都可以

Q16:您对规范销售理财服务有什么其他建议

填空1

天津市销售理财习惯市场调研问卷

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