长三角地区销售理财习惯市场调研问卷

您好！非常感谢您抽出时间参与本次长三角地区销售理财习惯市场调研，您的真实反馈对我们研究当地销售群体的理财行为特征非常重要，请根据您的实际情况填写即可，所有信息仅用于汇总分析不会对外公开。

Q1:您目前所在的城市属于长三角哪一区域

上海市

江苏省

浙江省

安徽省

Q2:您的性别

男

女

不愿透露

Q3:您的年龄阶段

20岁及以下

21-30岁

31-40岁

41-50岁

51岁及以上

Q4:您从事销售工作的年限

1年及以内

2-5年

6-10年

11年及以上

Q5:您目前的月均可支配收入范围是

5000元及以下

5001-10000元

10001-20000元

20001元及以上

Q6:您是否有理财投资的习惯

一直保持理财习惯

偶尔会做理财

从来没有做过理财

之前有现在没有了

Q7:目前您的可投资资产占个人总资产的比例大约是

10%以下

11%-30%

31%-50%

50%以上

Q8:您能接受的理财产品风险等级是

低风险（基本无本金损失可能）

中低风险（小幅波动，本金损失概率低）

中风险（中等波动，存在本金损失可能）

中高风险（较大波动，本金损失概率较高）

高风险（大幅波动，可能大幅损失本金）

Q9:您平时会选择哪些类型的理财产品

银行存款/大额存单

国债

货币基金

债券基金

混合基金

股票基金

个股股票

黄金/贵金属

房地产

保险理财

数字货币/虚拟币

其他

Q10:您一般会持有单款理财产品的时长是

1个月以内

1-6个月

7个月-1年

1-3年

3年以上

Q11:您调整自身理财配置的频率大概是

每月1次及以上

每季度1次

每半年1次

每年1次

几乎不调整

Q12:您获取理财相关信息的主要渠道是

银行理财经理推荐

券商客户经理推荐

互联网理财平台推送

社交媒体/短视频博主分享

朋友/同事推荐

财经新闻/专业财经媒体

自己研究，不参考外部信息

其他

Q13:做理财决策时，您更倾向于哪种方式

完全自主决策

参考专业人士建议后自己决策

听从专业人士建议直接安排

跟随身边朋友同事的选择

Q14:您配置理财的主要目标是

保值，抵御通货膨胀

稳健增值，攒钱应对长期目标（养老/买房等）

赚取短期收益，改善当下生活

只是尝试，没有明确目标

别无其他投资渠道，被动理财

Q15:您对自己目前的理财收益满意吗（1分非常不满意，10分非常满意）

分数

标签

Q16:您认为自身销售理财习惯受收入波动的影响大吗

影响非常大，收入好时候多买，收入差时候全取出

有一定影响，会根据当年收入微调配置

基本没有影响，保持固定配置节奏

完全不受影响

Q17:在销售业绩较好、额外收入增加时，您会如何处理这笔额外收入

全部用于消费

大部分消费，小部分增加理财投入

一半消费一半增加理财投入

大部分增加理财投入，小部分消费

全部投入理财

Q18:您是否会为理财制定明确的年度收益目标

会，并且会严格按照目标调整配置

会，但不会因为没达标就大幅调整

从来不会制定目标，随缘收益

Q19:您愿意向其他销售同行推荐自己常用的理财方式的可能性有多大（0-10分）

选项1

Q20:您对现阶段优化自身销售群体的理财习惯有什么想法或建议？

填空1

长三角地区销售理财习惯市场调研问卷

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