上海市客服理财习惯培训需求调研问卷

您好！为了更好地了解上海市客服群体的理财需求，规划更贴合需求的客服理财习惯相关培训，我们开展本次调研，耽误您几分钟时间填写，感谢您的支持！

Q1:您目前所在的客服岗位属于哪个行业？

金融行业

电商零售行业

通信行业

互联网行业

其他行业

Q2:您的年龄是？

22岁及以下

23-30岁

31-40岁

41岁及以上

Q3:您从事客服工作的年限是？

1年以内

1-3年

3-5年

5年以上

Q4:您目前的月均可支配收入范围是？

5000元及以下

5001-8000元

8001-12000元

12001元及以上

Q5:您目前有没有日常打理个人可支配资产的习惯？

有，一直保持固定打理频率

偶尔会打理，没有固定习惯

从来没有打理过

Q6:您目前接触过哪些类型的理财工具？

银行存款/理财产品

基金

股票

国债

保险理财

贵金属

虚拟货币

从未接触过任何理财工具

Q7:您能接受的理财最大风险程度是？

完全不能接受本金损失，只选择保本类产品

可以接受轻微波动，最多损失不超过本金5%

可以接受中等波动，最多损失不超过本金20%

可以接受高波动，能承受超过本金20%的损失

Q8:您平均每月会拿出多少比例的收入进行理财？

10%及以下

11%-30%

31%-50%

50%以上

Q9:您认为自己当前的客服理财习惯规划是否合理？

非常合理，资产收益符合预期

比较合理，还有优化空间

不太合理，收益远低于预期

完全没有规划，不清楚是否合理

Q10:您在日常理财中遇到过哪些问题？

没有时间学习理财相关知识

不会挑选适合自己风险承受力的产品

没有养成定期打理的习惯，经常忘记操作

看不懂专业的理财术语和产品说明

无法判断理财信息的真伪，容易踩坑

不知道怎么分配不同产品的投资比例

暂时没有遇到问题

Q11:您是否有兴趣参加针对客服群体的理财习惯培训？

非常感兴趣

比较感兴趣

不太感兴趣

完全不感兴趣

Q12:如果开展免费的相关培训，您能接受的培训频率是？

每周1次

每两周1次

每月1次

不希望固定频率，按需参加即可

Q13:您能接受的单次培训时长是？

30分钟以内

30-60分钟

60-90分钟

90分钟以上

Q14:您更倾向哪种培训形式？

线上录播课，可以随时观看

线上直播课，可以实时提问互动

线下集中面授

Q15:您希望客服理财习惯培训覆盖哪些内容？

基础理财知识科普

适合低收入群体的理财规划方法

理财风险识别技巧

如何养成定期理财的习惯

不同风险偏好的产品搭配方法

防金融诈骗知识

Q16:您能接受付费培训的最高价格范围是？

完全不接受付费培训

99元及以下

100-299元

300-500元

500元以上

Q17:您对于开展客服理财习惯培训还有哪些其他需求或建议？

填空1

上海市客服理财习惯培训需求调研问卷

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