长三角地区客服理财习惯产品调研

本次调研旨在了解长三角地区客服理财习惯与产品需求，您的回答将为相关产品优化提供重要参考，请您根据实际情况填写。

Q1:您所在的城市属于长三角哪个区域？

上海市

江苏省

浙江省

安徽省

Q2:您的年龄是？

22岁及以下

23-30岁

31-40岁

41-50岁

51岁及以上

Q3:您从事客服岗位的工作年限是？

1年及以内

2-3年

4-6年

7-10年

10年以上

Q4:您的月均可支配收入是？

3000元及以下

3001-5000元

5001-8000元

8001-12000元

12001元及以上

Q5:您是否有理财的习惯？

从不理财

偶尔理财

有固定规划的理财习惯

长期坚持理财

Q6:您目前接触过哪些类型的理财产品？

银行存款/大额存单

货币基金

股票/基金

债券

贵金属

保险理财

互联网理财产品

房地产

其他

Q7:您的理财风险偏好是？

保守型，无法承受任何本金损失

稳健型，能接受小幅波动，追求稳健收益

平衡型，能接受中等波动，追求收益与风险平衡

进取型，能接受较大波动，追求高收益

Q8:结合客服理财习惯特点，您能接受单次投入理财的最低资金规模是？

1000元及以内

1001-5000元

5001-10000元

10001-50000元

50000元以上

Q9:您一般多久查看一次自己的理财账户？

每天都看

每周1-2次

每月1-2次

几个月看一次

买入后基本不看

Q10:您安排理财操作的时间一般是？

工作日上班间隙

工作日下班后

周末/节假日

没有固定时间，想到就操作

Q11:您获取理财知识和产品信息的主要渠道是？

银行理财经理推荐

社交媒体/短视频平台

朋友/同事推荐

专业财经平台/APP

理财书籍/课程

其他

Q12:您在选择理财产品时最看重哪些因素？

资金安全性

收益率高低

存取灵活度

起购门槛

品牌可靠性

手续费高低

产品透明度

其他

Q13:请对当前您使用的理财产品的便捷性打分（1分非常不便捷，5分非常便捷）

分数

标签

Q14:结合您的客服理财习惯，请对当前理财产品匹配您需求的程度打分（1分完全不匹配，5分完全匹配）

分数

标签

Q15:您是否愿意尝试针对客服群体优化的专属理财产品？

非常愿意

愿意尝试

不确定

不太愿意

完全不愿意

Q16:您希望专属客服理财产品具备哪些特点？

低门槛，支持小额度分散投入

灵活存取，适合不定额收入

操作简单，移动端一键打理

风险低，收益稳健

有专属的理财顾问指导

自动攒钱理财功能

其他

Q17:您能接受的理财产品锁定期限是？

随时可赎回，无锁定期

1-3个月

3-6个月

6个月-1年

1年以上

Q18:您对当前针对客服群体的理财产品有哪些改进建议？

填空1

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