长三角地区客服理财习惯用户体验调查

您好！为了解长三角地区客服群体的客服理财习惯，优化相关金融服务体验，我们开展本次调研。问卷仅需5-8分钟完成，所有数据仅用于研究分析，请您放心填写，感谢您的支持！

Q1:您的性别是

男

女

Q2:您的年龄区间是

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46岁及以上

Q3:您目前从事客服工作的年限是

1年及以内

2-5年

6-10年

11年及以上

Q4:您的月均可支配收入是

3000元及以下

3001-6000元

6001-10000元

10001元及以上

Q5:您是否有理财的习惯

是，有长期理财规划

偶尔理财，随市场情况调整

几乎不理财，仅存储蓄

从未进行过理财

Q6:您常用的理财品类有哪些

银行存款/大额存单

货币基金

股票/股票型基金

债券/债券型基金

保险理财

贵金属

虚拟货币/区块链理财

其他

Q7:您每个月会从收入中拿出多少比例用于理财

10%及以下

11%-25%

26%-40%

41%及以上

Q8:您的理财风格更偏向哪一种

保守型：追求保本，厌恶风险

稳健型：偏好低风险，接受小幅波动

平衡型：接受中等风险，追求稳健收益

进取型：愿意承担高风险，追求高收益

Q9:您一般会通过什么渠道获取理财相关信息

银行/金融机构客服介绍

网络社交平台（抖音/小红书/微博等）

同事朋友推荐

专业财经媒体

理财顾问一对一咨询

其他

Q10:结合您自身的客服理财习惯，您对当前理财收益的满意度是

非常不满意

不满意

一般

满意

非常满意

Q11:您选择理财平台/产品时，最看重的因素是

安全性，平台合规有背书

收益率高低

存取灵活性

服务质量，有专属客服跟进

门槛高低，适合小额投入

其他

Q12:您在理财过程中，是否会主动咨询平台客服解决疑问

每次遇到问题都会咨询

遇到复杂问题才会咨询

很少咨询，习惯自己查资料解决

从不咨询

Q13:请对您常用理财平台的客服服务质量打分（1分最差，5分最好）

分数

标签

Q14:您平均多久会回顾调整一次自己的理财配置

每周1次及以上

每月1-2次

每季度1次

半年及以上调整一次

Q15:您理财的核心目标是什么

对抗通胀，资产保值

赚取额外收入，补贴生活

为中长期目标（购房/养老/子女教育）攒钱

只是出于兴趣尝试

没有明确目标，随大流参与

Q16:您是否有过被理财平台客服推荐产品的经历

经常被推荐

偶尔被推荐

从来没有被推荐过

Q17:您会优先选择客服推荐的理财产品吗

会，非常信任客服的推荐

会参考，但会自己再做调研

不会，更相信自己的判断

只买自己了解过的产品

Q18:您认为当前理财平台的客服服务存在的最主要问题是

响应不及时，等待时间长

专业能力不足，无法解答问题

过度推销，骚扰用户

服务态度差，不解决实际问题

没有明显问题，体验很好

Q19:针对您的客服理财习惯，您对当前金融理财服务还有哪些改进建议

填空1

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