重庆市客服理财习惯渠道调研问卷

您好！感谢您抽出时间参与本次重庆市客服理财习惯渠道调研，我们希望通过本次调研了解重庆地区客服群体的理财习惯与渠道偏好，为相关服务优化提供参考，您的填写信息仅用于统计分析，请放心作答。

Q1:您目前的年龄区间是

20岁及以下

21-30岁

31-40岁

41-50岁

50岁以上

Q2:您从事客服工作的年限是

1年及以内

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q3:您的月均可支配收入大概是

3000元及以下

3001-5000元

5001-8000元

8001-12000元

12000元以上

Q4:您目前有没有理财的习惯

完全没有，月光

偶尔理财，想到才操作

一直保持，定期打理

有规划，有固定的理财频率

Q5:您能接受的理财风险等级是

极低风险，只愿意保本

低风险，少量波动可以接受

中风险，能承受一定幅度亏损

高风险，愿意为高收益承担较大亏损

Q6:您平均每个月会拿多少比例的收入投入理财

10%及以内

11%-20%

21%-30%

31%-50%

50%以上

Q7:您日常了解理财信息的主要渠道有哪些

银行线下网点/客户经理

银行线上APP

支付宝/微信等第三方支付平台

券商APP/股票交易软件

抖音/小红书等短视频内容平台

亲友同事推荐

专业理财师咨询

其他

Q8:您最常使用的理财渠道类型是

线下实体机构

纯线上平台

线上线下结合

Q9:您选择理财渠道时最看重的因素是

资金安全有保障

收益率高

操作便捷简单

门槛低，投入金额灵活

服务专业贴心

手续费低

Q10:您目前配置过哪几类理财产品

银行存款/大额存单

余额宝类货币基金

股票/股票型基金

债券/债券型基金

混合型基金

保险理财

黄金/贵金属

房地产相关投资

虚拟数字货币

其他

Q11:您会主动学习理财相关知识来优化自己的客服理财习惯吗

完全不会，没有兴趣

偶尔会，看到相关内容才了解

会定期学习，更新理财认知

一直坚持学习，调整理财规划

Q12:您目前的理财收益情况符合您的预期吗

远低于预期

低于预期

基本符合预期

高于预期

远高于预期

Q13:您有没有接触过客服专属的理财服务或产品

从来没有听说过

听说过但没有尝试

尝试过1-2次

长期使用

Q14:如果推出针对客服群体的定制化理财服务，您的参与意愿是

完全不想参与

兴趣不大，可能不会尝试

可以先了解看看，合适就参与

比较感兴趣，大概率会参与

非常感兴趣，一定会参与

Q15:您平时打理理财产品的频率是

几乎从不打理，买完就放着

每月打理1-2次

每周打理1-2次

几乎每天都会关注调整

Q16:您觉得当前常用的理财渠道存在哪些问题

风险提示不清晰

操作流程太复杂

收益不透明

客服响应不及时

个性化服务不足

资金存取不够灵活

没有明显问题

其他

Q17:您更倾向在哪类渠道获得定制化的理财建议

线下机构专属顾问

线上智能理财顾问

线下+线上结合的顾问服务

不需要理财建议

Q18:您的性别是

男

女

Q19:您对优化理财渠道、适配重庆客服群体理财习惯还有什么其他建议

填空1

重庆市客服理财习惯渠道调研问卷

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