北京市客服理财习惯行业趋势调研

您好！非常感谢您抽出时间参与本次北京市客服理财习惯行业趋势调研，您的真实反馈对我们研究行业理财趋势非常重要，请您根据实际情况填写问卷，所有信息仅用于行业研究，会严格保密

Q1:您目前的年龄范围是

22岁及以下

23-30岁

31-40岁

41-50岁

51岁及以上

Q2:您的学历是

高中及以下

大专

本科

硕士研究生

博士研究生

Q3:您在北京市从事客服工作的年限是

不满1年

1-3年

4-6年

7-10年

10年以上

Q4:您目前的月均收入范围是

5000元及以下

5001-8000元

8001-12000元

12001-20000元

20000元以上

Q5:您目前是否有理财行为

从来没有理财

偶尔尝试理财

长期坚持理财

Q6:您开始接触理财的时长是

从未接触

不满1年

1-3年

4-6年

7年及以上

Q7:您日常了解理财相关信息的渠道有哪些

银行理财经理介绍

社交媒体平台（抖音、小红书等）

同事朋友推荐

正规财经资讯平台

理财培训机构

其他

Q8:您目前配置过的理财产品有哪些

银行存款/大额存单

银行理财产品

公募基金

股票

债券

保险理财

贵金属

房地产相关投资

虚拟货币

其他

Q9:您每月可用于理财的资金占月收入的比例是

10%及以下

11%-20%

21%-30%

31%-50%

50%以上

Q10:您属于哪种风险承受类型

保守型：无法承受任何本金损失

稳健型：能承受小幅本金波动，追求稳健收益

平衡型：能承受中等幅度本金波动，追求收益和风险平衡

成长型：能承受较大幅度本金波动，追求较高收益

进取型：能承受大幅本金波动，追求高收益

Q11:您对自身现有理财收益的满意程度是（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q12:您认为影响客服理财习惯的最主要因素是什么

个人可支配收入水平

理财专业知识储备

工作忙碌程度

风险承受能力

周边人的理财观念影响

Q13:在规划个人理财时，您更偏向哪类目标

短期获利（1年以内）

中期财富增值（1-3年）

长期财富积累（3年以上）

没有明确目标，随存随理

Q14:您在理财过程中主要有哪些困扰

缺乏专业理财知识，不会选择产品

可支配资金少，没有多余资金理财

没时间打理理财产品

担心本金亏损，不敢轻易尝试

找不到可信的理财渠道

没有困扰

Q15:您是否参加过免费或付费的理财相关培训/课程

从未参加过

参加过1-2次免费内容

长期学习免费理财内容

购买过付费理财课程

Q16:针对北京市客服群体的理财需求，您认为行业未来的理财服务趋势更应该侧重哪方面

低门槛小额理财产品

低风险稳健理财方案

定制化理财咨询服务

轻量化碎片化理财知识科普

其他

Q17:您是否愿意尝试专业机构针对客服群体设计的专属理财方案

非常愿意

愿意尝试

不确定

不太愿意

完全不愿意

Q18:您对客服群体理财习惯相关的行业发展还有哪些建议

填空1

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