北京市客服理财习惯市场调研问卷

您好！感谢您抽出时间参与本次北京市客服理财习惯市场调研，您的分享对我们了解行业群体的理财状况非常重要，请根据您的实际情况填写，本次调研所有信息仅用于研究分析，严格保密个人信息。

Q1:您的年龄是

20岁及以下

21-30岁

31-40岁

41-50岁

50岁以上

Q2:您从事客服岗位的工作年限是

1年以内

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q3:您的月均收入范围是

5000元及以下

5001-8000元

8001-12000元

12001-20000元

20000元以上

Q4:您目前是否有理财相关安排

没有，从未尝试过理财

有，正在进行理财投资

曾经有过，目前已经停止理财

Q5:如果您还没有开始理财，主要原因是

没有多余可支配资金用于理财

不了解理财相关知识，不敢轻易尝试

对理财不信任，担心亏损

暂时没有理财规划打算

其他

Q6:您每个月可用于理财的资金占月收入的比例大概是

10%以内

11%-20%

21%-30%

31%-50%

50%以上

Q7:您在客服工作之余，获取理财知识的渠道有哪些

银行理财经理推荐

互联网理财平台内容

社交媒体/短视频科普

朋友同事分享

专业书籍/课程学习

财经新闻资讯

其他

Q8:您认为自身的理财知识水平属于哪个层级

完全不了解，零基础

略懂一点基础常识

有基础的理财知识，能进行简单操作

比较专业，能独立配置资产

Q9:您能接受的理财最大亏损比例是

不能接受任何亏损

亏损5%以内

亏损5%-10%

亏损10%-20%

亏损20%以上

Q10:您目前持有过哪些类型的理财产品

银行活期/定期存款

国债

货币基金

股票/混合型基金

债券基金

黄金/贵金属

房地产

保险理财

虚拟数字货币

其他

Q11:您进行理财的主要目标是什么

保值，抵御通货膨胀

赚取稳定额外收益，补贴收入

追求高收益，实现资产快速增长

强制储蓄，积累资金应对未来需求

只是兴趣尝试，没有明确目标

Q12:您一般会持有一款理财产品多长时间

少于3个月，短线交易

3个月-1年

1年-3年

3年-5年

5年以上长期持有

Q13:在北京市客服行业工作收入稳定性，是否影响了您的理财决策

影响非常大，因为收入不稳定不敢做太多理财安排

有一定影响，会预留更多备用金再理财

影响很小，收入波动不影响我的理财计划

完全没有影响

Q14:您日常调整个人理财配置的频率大概是

几乎不调整，买入后长期持有

每半年调整一次

每季度调整一次

每个月调整一次

每周都会看情况调整

Q15:您会不会因为身边同行业同事的理财选择改变自己的理财习惯

完全不会，坚持自己的选择

偶尔会参考，但不会轻易改变

会参考，会小幅度调整自己的理财安排

经常会跟随身边同事的选择调整

Q16:您在选择理财产品时，最看重的因素是

安全性，风险低

收益性，回报率高

流动性，能随时支取

门槛低，投入小

操作便捷

Q17:您在过去一年的理财实际收益符合您的预期吗

远低于预期，出现了亏损

低于预期，只有少量收益

基本符合预期

高于预期，收益不错

远高于预期

Q18:请您对自己当前的理财状况满意度打分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

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Q19:您认为目前客服理财习惯培养中，最大的阻碍是什么

填空1

北京市客服理财习惯市场调研问卷

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