全国投资人服务体验问卷调查

您好!欢迎参与本次全国投资人服务体验问卷调查。您的真实反馈将帮助我们深度洞察当前投资人服务体验的现状与痛点,为提升行业服务水平提供宝贵依据。

Q1:您的投资人身份属于以下哪一类?

个人合格投资人
机构投资人代表
家族办公室管理人
财务顾问/中介服务人员
其他

Q2:您进行投资决策时,最看重服务机构的哪项能力?

专业研判能力
响应速度
信息透明度
风险控制水平
增值服务资源

Q3:请您对当前合作机构的整体投资人服务体验进行评分(1-5分,5分为非常满意)

分数
标签

Q4:您平均多久与专属投资顾问沟通一次?

每周多次
每周一次
每月2-3次
每月一次或更少
几乎不主动联系

Q5:在投资人服务体验中,您最常遇到哪些问题?

信息更新不及时
沟通渠道不畅
服务流程繁琐
个性化建议不足
费用披露不清晰

Q6:您向同行推荐当前服务机构的可能性有多大?(0-10分,10分表示非常愿意)

选项1

Q7:您更偏好通过哪种方式获取投资报告和市场资讯?

电子邮件
手机应用推送
电话沟通
线下会议
在线视频会议

Q8:请对服务团队在风险提示方面的充分性进行评分(1-5分)

分数
标签

Q9:您认为哪些因素最能提升您的投资人服务体验?

专属客户经理一对一服务
更透明的费用结构
定制化投资方案
定期线下交流活动
数字化自助服务平台

Q10:您是否曾因服务体验不佳而更换过服务机构?

从未更换
更换过1次
更换过2次
更换过3次及以上

Q11:请描述一次您印象最深刻的优质投资人服务体验经历,具体是哪些环节让您满意?

填空1

Q12:您认为服务机构在投资人服务体验中最需要改进的环节是?

开户及签约流程
投后跟踪服务
定期报告质量
投诉与反馈处理
增值服务覆盖

Q13:您对当前服务机构的数字化工具(如App、客户门户)易用性评分(1-5分)

分数
标签

Q14:您希望未来在投资人服务体验中增加哪些创新服务?

AI智能投顾助手
ESG投资专项服务
跨境投资支持
税务筹划咨询
另类数据服务

Q15:您通常如何评价一份投资报告的实用性?

非常实用,直接指导决策
较实用,需二次加工
一般,参考价值有限
不实用,形式大于内容

Q16:如果请您给服务机构提一条关于提升投资人服务体验的具体建议,您会说什么?

填空1

Q17:您对服务机构处理投诉或异议的时效性满意吗?

非常满意
比较满意
一般
不太满意
非常不满意

Q18:请对服务团队的专业知识储备进行评分(1-5分)

分数
标签

Q19:您最看重投资人服务体验中的哪些关键时刻?

首次开户接触
市场波动时响应
定期报告解读
生日或节日关怀
续约或加仓流程

Q20:您是否愿意为更优质的投资人服务体验支付额外费用?

愿意,只要物有所值
视费用比例而定
不愿意,服务应包含在现有费用中

Q21:您最近一次对服务机构进行满意度评价是什么时候?

日期

Q22:请用一句话总结您对当前投资人服务体验的整体感受。

填空1
全国投资人服务体验问卷调查
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