华北地区投资人理财习惯与客户满意度调查问卷

Q1:您目前的投资经验有多久？

Q2:您在进行理财决策时，最看重的因素是什么？

Q3:您通常通过哪些渠道了解理财产品或投资信息？

Q4:您目前的投资组合中，占比最大的资产类别是？

Q5:请您对当前使用的理财服务平台的整体满意度打分（1-5分，5分为非常满意）

Q6:您通常进行理财投资的资金占家庭总资产的比例是多少？

Q7:在理财过程中，您最常遇到的困扰或不满有哪些？

Q8:您是否愿意为获得更专业的理财建议而支付额外费用？

Q9:您向亲友推荐您当前使用的理财服务或平台的可能性有多大？（0-10分）

Q10:您对理财产品的风险承受能力属于哪种类型？

Q11:您认为目前理财服务在哪些方面最需要改进，以更好地满足您的理财习惯和需求？

Q12:您平均多久会调整一次自己的理财投资组合？

Q13:您在选择理财产品时，通常会参考哪些外部信息？

Q14:您是否使用过智能投顾或数字化理财工具？

Q15:您对理财顾问的专业知识水平和沟通能力的满意度打分（1-5分）

Q16:您更倾向于哪种理财服务模式？

Q17:哪些因素会促使您更换当前的理财服务提供商？

Q18:您未来一年内计划增加哪类理财产品的投资比例？

Q19:请描述一次您印象最深刻的理财服务体验（满意或不满意均可），以便我们更好地了解您的需求。

Q20:您是否关注过理财产品的费用结构（如管理费、托管费等）？

Q21:您最近一次购买理财产品的日期是什么时候？

Q22:您认为理财服务中，客户经理主动沟通的频率应该是怎样的？

Q23:您对理财产品的信息披露透明度是否满意？

Q24:您希望通过哪些方式接收理财资讯或产品推荐？

Q25:您对提升华北地区投资人理财服务体验还有什么其他建议或期望？