上海市基民使用障碍竞品调研问卷

您好！本问卷聚焦上海市基民使用障碍的现状与痛点，旨在通过竞品对比分析，帮助优化基金投资体验。您的真实反馈将直接影响产品改进方向，问卷约需5分钟，感谢您的参与！

Q1:您目前在上海使用哪类基金投资平台（含APP、网站等）？

蚂蚁财富

天天基金

银行APP（如招商、工商等）

券商APP（如华泰、中信等）

微信理财通

其他（请注明）

Q2:您使用当前基金平台的时间有多久？

少于3个月

3-6个月

6个月-1年

1-3年

3年以上

Q3:您平均每周登录基金平台的频率是？

几乎不登录

1-2次

3-5次

每天多次

Q4:在使用基金平台时，您遇到过的基民使用障碍主要有哪些？

页面信息过于复杂，难以快速找到所需功能

基金筛选条件不清晰，无法精准定位产品

交易流程步骤繁琐，操作耗时较长

数据更新不及时，净值或收益显示滞后

客服响应慢或无法解决具体问题

缺乏个性化推荐或风险提示不足

Q5:上述使用障碍中，哪一项对您的影响最大？

页面信息过于复杂

基金筛选条件不清晰

交易流程步骤繁琐

数据更新不及时

客服响应慢

缺乏个性化推荐或风险提示不足

Q6:请对您当前平台在‘操作便捷性’方面的表现打分（1-5分，5分为最优）

分数

标签

Q7:您是否曾因使用障碍而放弃在某个平台完成基金交易？

经常

偶尔

很少

从未

Q8:请具体描述一次您因基民使用障碍而放弃交易或转投其他平台的经历（包括平台名称、具体卡点）

填空1

Q9:对比其他平台，您认为当前平台在哪些方面存在明显劣势？

费率（申购费、管理费等）

产品丰富度

用户体验流畅度

数据可视化与工具

社区互动与内容质量

资金安全保障

Q10:您是否曾因竞品平台功能更优而转移主要投资阵地？

是，已完全转移

是，部分转移

否，但考虑过

否，从未考虑

Q11:您认为竞品平台在解决基民使用障碍方面，有哪些值得借鉴的具体做法？

填空1

Q12:您向其他基民推荐当前平台的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q13:您最希望平台优先改进哪一类使用障碍？

简化交易流程

优化筛选与搜索

增强数据实时性

提升客服质量

增加个性化服务

Q14:您在使用基金平台时，最常使用的功能是？

买入/卖出

持仓查看

基金搜索与对比

收益分析

定投设置

资讯与研报

Q15:您是否使用过平台的投资顾问或智能投顾服务？

经常使用

偶尔使用

从未使用

Q16:如果您使用过智能投顾，请谈谈它在帮助您克服基民使用障碍方面的效果；如果未使用，请说明原因。

填空1

Q17:您认为平台的信息披露（如持仓、费用、风险）是否清晰？

非常清晰

比较清晰

一般

不太清晰

非常不清晰

Q18:您是否因信息不透明而产生过投资疑虑或障碍？

经常

有时

很少

从不

Q19:您对平台整体满意度打分（1-5分）

分数

标签

Q20:您希望平台增加哪些功能来减少基民使用障碍？

一键式智能调仓

更直观的收益对比图表

风险预警推送

一键转投竞品对比

视频教程与帮助中心

社区专家问答

Q21:您是否愿意参与平台后续的深度访谈或可用性测试？

愿意

不愿意

Q22:您对改善上海市基民使用障碍的整体建议或期望（不限平台，可宏观阐述）

填空1

上海市基民使用障碍竞品调研问卷

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