上海市基民理财习惯与渠道偏好调研问卷

您好！感谢您参与本次关于上海市基民理财习惯的调研。本问卷旨在了解您在基金投资中的日常行为与渠道选择，您的真实反馈将为我们提供宝贵的数据支持。问卷匿名填写，预计耗时3-5分钟，感谢您的配合！

Q1:您的年龄段是？

18岁以下

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q2:您目前的职业状态是？

在校学生

企业白领

机关/事业单位人员

自由职业者

退休人员

其他

Q3:您持有基金投资的时间有多久？

1年以内

1-3年

3-5年

5年以上

尚未开始投资

Q4:您目前持有多少只基金产品？

0只

1-3只

4-6只

7-10只

10只以上

Q5:您获取基金理财信息的核心渠道有哪些？

银行APP

券商APP

第三方理财平台（如天天基金、支付宝）

基金公司官网/APP

社交媒体（如微信、微博、小红书）

财经新闻网站/APP

朋友或家人推荐

线下网点/客户经理

Q6:您最常使用哪个渠道进行基金交易操作？

银行APP

券商APP

第三方理财平台（如天天基金、支付宝）

基金公司官网/APP

其他

Q7:在选择理财渠道时，您最看重的因素是？

手续费率

产品丰富度

操作便捷性

平台安全性

资讯与投顾服务

品牌知名度

Q8:您日常关注哪些类型的基金产品？

货币基金

债券基金

股票型基金

混合型基金

指数基金

QDII基金

FOF基金

其他

Q9:您平均每月进行基金操作的频率是？

几乎不操作

1-2次

3-5次

6-10次

10次以上

Q10:您单笔基金投资的金额通常在什么范围？

1000元以下

1000-5000元

5000-10000元

10000-50000元

50000元以上

Q11:您是否使用过定投功能？

是，正在使用

是，但已停止

否，但了解过

否，完全不了解

Q12:您对当前使用的理财渠道的整体满意度如何？

非常满意

比较满意

一般

不太满意

非常不满意

Q13:您认为当前理财渠道存在哪些不足？

产品信息不透明

交易流程繁琐

客户服务响应慢

费率偏高

缺乏个性化推荐

系统稳定性差

其他

Q14:您是否会根据理财渠道的推荐来调整投资决策？

总是会

经常会

偶尔会

很少会

从不会

Q15:您更偏好哪种理财信息呈现方式？

图文资讯

短视频

直播

线下讲座

一对一咨询

Q16:哪些因素会促使您尝试新的理财渠道？

更低的手续费

更丰富的产品选择

更智能的投顾工具

好友推荐

广告宣传

品牌活动

Q17:您是否使用过理财平台的智能投顾或AI推荐功能？

经常使用

偶尔使用

听说过但未使用

完全不了解

Q18:您对智能投顾服务的信任程度如何？

非常信任

比较信任

一般

不太信任

完全不信任

Q19:您通常如何评估基金的风险水平？

查看风险等级标识

阅读招募说明书

依赖平台风险评估工具

凭个人经验判断

不太关注

Q20:您希望理财渠道增加哪些功能？

更详细的基金对比工具

实时市场行情提醒

个性化投资报告

社区交流功能

一键跟投大V组合

其他

Q21:您是否会关注理财渠道推送的市场资讯？

总是会

经常会

偶尔会

很少会

从不会

Q22:您认为当前理财渠道的费率水平如何？

偏高

适中

偏低

不清楚

Q23:您是否愿意为更优质的理财服务支付额外费用？

非常愿意

愿意

视情况而定

不愿意

非常不愿意

Q24:在您看来，上海市基民理财习惯中，最值得改进的渠道体验是什么？请分享您的具体建议。

填空1

上海市基民理财习惯与渠道偏好调研问卷

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