上海市个体工商户理财习惯招聘调研问卷

您好！我们正在进行一项关于上海市个体工商户理财习惯的专项调研，旨在了解您的理财偏好与需求，为后续服务优化提供参考。问卷约需5分钟，感谢您的参与！

Q1:您在上海市从事个体经营的行业类别是？

餐饮服务

零售贸易

居民服务

文化创意

其他

Q2:您的个体经营年限是？

1年以内

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q3:您个人月均经营净收入大约为？

5000元以下

5000-1万元

1-3万元

3-5万元

5万元以上

Q4:您是否定期关注个人或家庭的理财规划？

总是

经常

偶尔

从不

Q5:您目前使用过的理财工具或产品有哪些？

银行储蓄

货币基金

股票/基金

保险产品

互联网金融平台

其他

Q6:您选择理财产品的首要考虑因素是？

安全性

收益率

流动性

品牌信誉

操作便捷性

Q7:您每月用于理财投资的金额占收入的比例约为？

10%以下

10%-30%

30%-50%

50%以上

Q8:您对当前理财产品的满意度如何？

非常满意

比较满意

一般

不太满意

非常不满意

Q9:您获取理财信息的渠道有哪些？

银行客户经理

财经网站/APP

社交媒体

朋友推荐

专业理财顾问

其他

Q10:您是否愿意为专业理财建议支付费用？

愿意

视情况而定

不愿意

Q11:您向同行推荐当前理财方式的意愿有多大？（0-10分）

选项1

Q12:您认为个体工商户理财面临的主要挑战是？

资金流动性紧张

缺乏专业知识

信息不对称

风险承受能力低

时间精力有限

Q13:您是否使用过银行提供的个体工商户专属理财服务？

经常使用

偶尔使用

从未使用

Q14:您对理财产品的期望年化收益率是？

3%以下

3%-5%

5%-8%

8%以上

Q15:您通常将理财资金锁定多长时间？

随时可取

1-3个月

3-6个月

6个月-1年

1年以上

Q16:您希望获得哪些理财相关的增值服务？

税务规划

经营贷款咨询

现金流管理

子女教育金规划

退休养老规划

Q17:您是否参与过线上理财课程或讲座？

经常参加

偶尔参加

从未参加

Q18:您对理财风险的承受能力如何？

保守型

稳健型

平衡型

进取型

激进型

Q19:您是否愿意将部分闲置资金用于长期投资？

非常愿意

愿意

不确定

不愿意

Q20:您对上海市个体工商户理财服务有哪些具体建议或需求？

填空1

上海市个体工商户理财习惯招聘调研问卷

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