西南地区一二线城市居民理财习惯竞品调研

您好！欢迎参与本次关于西南地区一二线城市居民理财习惯的竞品调研。本问卷旨在了解您在理财方面的真实偏好与行为，您的回答将仅用于研究分析，感谢您的宝贵时间！

Q1:您目前常居的城市是？

成都

重庆

昆明

贵阳

其他西南一二线城市

Q2:您的年龄段是？

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

55岁以上

Q3:您的月均可支配收入（税后）大约为？

5000元以下

5000-10000元

10000-20000元

20000元以上

Q4:您进行理财投资的年限有多久？

尚未开始

少于1年

1-3年

3-5年

5年以上

Q5:您目前接触过的理财渠道有哪些？

银行定期存款

货币基金（如余额宝）

股票/基金

债券/国债

保险理财

互联网平台（如理财通）

其他

Q6:在西南地区一二线城市居民理财习惯中，您最看重的理财目标是？

资产保值增值

短期收益最大化

长期稳健规划

灵活流动性

Q7:您向朋友推荐您当前主要使用的理财平台的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q8:您选择理财平台时，主要考虑哪些因素？

收益率高低

平台安全性

操作便捷性

用户口碑

客服服务

产品多样性

Q9:您平均每月用于理财投资的金额占收入的比例是？

10%以下

10%-30%

30%-50%

50%以上

Q10:您获取理财信息的主要渠道是？

银行客户经理

财经新闻/APP

社交媒体/论坛

亲友推荐

专业理财顾问

Q11:您曾经使用过哪些竞品理财服务？

支付宝理财

微信理财通

招商银行APP

天天基金

京东金融

其他

Q12:请您对当前主要使用的理财平台的满意度打分（1-5分，5分为非常满意）

分数

标签

Q13:您是否愿意尝试新的理财平台？

非常愿意

比较愿意

一般

不太愿意

完全不愿意

Q14:您认为现有理财服务在哪些方面最需要改进？

收益率提升

风险提示更清晰

操作流程简化

个性化推荐

客户服务响应速度

Q15:您认为西南地区一二线城市居民理财习惯与其他地区相比，有何独特之处？

填空1

Q16:您理财时更倾向于自主决策还是依赖专业建议？

完全自主决策

自主为主，参考建议

依赖专业建议

完全委托他人

Q17:您在过去一年中，理财投资的主要类型是？

短期理财产品

长期基金定投

股票交易

黄金/贵金属

房产投资

其他

Q18:您对理财风险的承受能力如何？

保守型（几乎不能承受亏损）

稳健型（可承受小幅波动）

平衡型（接受中等风险）

进取型（追求高收益高风险）

Q19:您最近一次调整理财计划是在什么时候？

日期

Q20:您通常多久评估一次自己的理财组合表现？

每天

每周

每月

每季度

每年或更少

Q21:您希望理财平台提供哪些增值服务？

财务规划报告

市场趋势分析

投资教育课程

专属客户经理

社区交流功能

Q22:您是否愿意为更优质的理财服务支付额外费用？

愿意，只要物有所值

看情况

不愿意

Q23:您对本次调研中提到的理财习惯，还有哪些补充意见或建议？

填空1

西南地区一二线城市居民理财习惯竞品调研

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