中层管理者群体理财习惯与需求调研问卷

您好！感谢您参与本次关于中层管理者群体理财习惯与需求的专项调研。我们希望通过了解您的真实情况，为优化理财服务提供参考。问卷大约需要5分钟，所有数据仅用于统计分析，请您放心作答。

Q1:您的年龄范围是？

25-30岁

31-35岁

36-40岁

41-45岁

46-50岁

50岁以上

Q2:您目前的税后月收入水平（含奖金等）大致为？

1万-2万

2万-3万

3万-5万

5万-8万

8万以上

Q3:您目前担任中层管理岗位的年限是？

1年以内

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q4:在您的家庭资产配置中，理财投资部分占家庭总资产的比例约为？

10%以下

10%-30%

30%-50%

50%以上

Q5:您目前主要参与的理财投资方式有哪些？

银行定期存款

货币基金/余额宝类

股票

公募基金

私募基金

债券

保险理财

房地产投资

黄金/贵金属

其他

Q6:您进行理财投资的主要目标是？

资产保值增值

子女教育储备

养老规划

短期收益最大化

财富传承

Q7:您平均每月用于理财投资的金额大约是？

5000元以下

5000-1万

1万-3万

3万-5万

5万以上

Q8:在理财决策时，您最看重的因素是？

风险控制

收益率高低

流动性

品牌信誉

专业顾问建议

Q9:您对目前自己理财投资组合的满意程度如何？（0-10分，0分非常不满意，10分非常满意）

选项1

Q10:您获取理财信息的主要渠道是？

银行客户经理

券商/基金公司顾问

财经新闻/APP

社交媒体/公众号

朋友同事推荐

专业理财课程

Q11:在理财过程中，您遇到过哪些主要障碍或痛点？

缺乏专业知识

没有足够时间研究

信息过载难辨真伪

产品选择困难

风险控制难把握

收益不达预期

资金流动性受限

Q12:您是否愿意为专业理财顾问服务支付费用？

愿意，且已在使用

愿意，但尚未使用

视费用高低而定

不愿意

Q13:您目前使用的理财服务主要来自？

传统银行

互联网理财平台

独立财富管理机构

券商

保险公司

其他

Q14:您更倾向于哪种理财服务模式？

线上自助+智能投顾

线下专属顾问一对一

线上线下结合

社群交流+专家指导

Q15:对于理财产品的风险承受能力，您属于哪一类？

保守型（本金安全优先）

稳健型（可接受小幅波动）

平衡型（追求收益与风险平衡）

进取型（愿意承担较高风险）

Q16:您是否有明确的理财规划（如年度目标、资产配置比例等）？

有，且严格执行

有，但经常调整

大致有想法，未成文

没有，凭感觉操作

Q17:在理财投资中，您更倾向于长期持有还是短期操作？

长期持有（1年以上）

中期（3-12个月）

短期（3个月以内）

视市场情况灵活调整

Q18:请评价以下理财服务对您的重要性（1-5分，1分不重要，5分非常重要）

分数

标签

Q19:您最近一年内是否调整过理财投资组合？

是，多次调整

是，调整过1-2次

否，未调整

Q20:您希望未来获得哪些理财相关的增值服务？

税务筹划建议

海外资产配置

家族信托服务

子女财商教育

高端医疗/保险规划

法律咨询

Q21:您通常多久复盘一次自己的理财投资表现？

每周

每月

每季度

每半年

每年

几乎不复盘

Q22:您认为目前市场上针对中层管理者群体的理财服务有哪些不足？请简要描述您的看法。

填空1

Q23:您对未来理财服务创新（如智能投顾、AI助手等）有何期待或建议？

填空1

中层管理者群体理财习惯与需求调研问卷

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