企业高管群体理财习惯与口碑调研问卷

Q1:您目前在企业中的高管职位层级是？

Q2:您个人可投资资产规模（不含房产）大约为？

Q3:您进行理财决策时，最核心的考量因素是？

Q4:您目前主要使用的理财工具包括哪些？

Q5:您获取理财信息的主要渠道是？

Q6:请对您当前主要理财服务机构的专业能力进行评分（1-5分）

Q7:在理财决策过程中，您更倾向于信任哪类信息来源？

Q8:您在选择理财机构时，最看重哪些口碑因素？

Q9:您平均每年调整理财组合的频率是？

Q10:您向其他企业高管推荐您当前主要理财机构的可能性有多大？（0-10分）

Q11:您是否愿意为更优质的理财服务支付额外管理费？

Q12:您认为当前理财市场对企业高管群体的服务存在哪些主要痛点？

Q13:您对另类投资（如PE/VC、对冲基金）的参与程度如何？

Q14:哪些因素会促使您更换现有的理财服务机构？

Q15:您是否关注理财机构的ESG（环境、社会、治理）投资理念？

Q16:请对您所接触过的理财顾问的沟通效率进行评分（1-5分）

Q17:在您看来，企业高管群体理财习惯中最显著的特征是什么？

Q18:请分享一次您印象深刻的理财服务体验（正面或负面均可）

Q19:您通常通过哪些方式评估理财机构的综合实力？

Q20:您希望未来理财服务在哪些方面进行创新？

Q21:您是否参与过企业高管专属的理财沙龙或闭门研讨会？

Q22:您最近一次调整重大理财配置的时间是？

Q23:对于理财机构的品牌口碑，您更相信哪种传播方式？

Q24:您认为企业高管群体理财习惯与普通高净值人群相比，最大的差异是什么？

Q25:您是否愿意参与一项针对企业高管理财习惯的长期跟踪调研？