企业高管群体理财习惯与客户满意度调查问卷

感谢您参与本次关于企业高管群体理财习惯与客户满意度的专项调研，您的宝贵意见将帮助我们更好地理解高端财富管理需求。

Q1:您在企业中的管理职级是？

C-level（CEO/CFO/CTO等）

副总裁/总经理

总监/高级经理

其他高管职位

Q2:您个人可投资资产（不含房产）的规模范围是？

100万-300万

300万-1000万

1000万-5000万

5000万以上

Q3:您进行理财决策时，最常采用的渠道是？

私人银行顾问

独立财富管理机构

自主研究+线上平台

券商/基金公司专属服务

Q4:您当前主要配置的理财产品类型有哪些？

固定收益类

权益类（股票/基金）

私募股权/风险投资

保险保障类

海外资产配置

另类投资（艺术品/大宗商品等）

Q5:您评估理财服务时，最看重的核心因素是？

投资回报率

风险控制能力

服务响应速度

定制化程度

费用透明度

Q6:您向同级别高管朋友推荐当前主要理财服务机构的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q7:您平均每月与理财顾问沟通的频率是？

每周多次

每周一次

每月2-3次

每月一次或更少

Q8:您认为当前理财服务在哪些方面最需要改进？

产品创新不足

投研报告深度不够

数字化体验落后

跨境配置能力弱

缺乏税务/法务整合服务

Q9:在理财习惯上，您是否倾向于长期持有而非频繁交易？

非常倾向长期持有

较倾向长期持有

视市场情况灵活调整

较倾向波段操作

Q10:请对您当前主要理财机构的客户经理专业能力打分（1-5分）

分数

标签

Q11:您获取理财资讯的主要来源是？

机构定制研报

财经媒体（如彭博/财新）

行业论坛/闭门会

私人社交圈交流

Q12:哪些因素会导致您更换理财服务机构？

连续跑输市场基准

服务团队人员变动

收费上调

合规风险事件

其他高管推荐更优选择

Q13:请描述一次令您印象深刻的理财服务体验（正面或负面均可）：

填空1

Q14:您是否使用过家族办公室或类似综合服务？

是，已长期使用

是，偶尔使用

了解但未使用

完全不了解

Q15:您对当前理财服务整体满意度的评分（1-5分）

分数

标签

Q16:未来一年，您计划增加哪类资产的配置比例？

权益类

固收类

现金管理类

海外资产

维持现状

Q17:您希望理财机构提供哪些增值服务？

子女教育规划

医疗健康资源

高端社交活动

企业并购顾问

慈善信托设立

Q18:您通常如何评估理财产品的风险等级？

依赖机构评级

自行分析底层资产

参考历史业绩

组合使用多种方法

Q19:您认为企业高管群体理财习惯与普通高净值人群相比，最大差异是什么？

填空1

Q20:您最近一次进行重大理财决策的时间是？

日期

Q21:您是否愿意为更优质的理财服务支付额外咨询费？

愿意，只要物有所值

视金额而定

不愿意，应包含在管理费中

Q22:您最信任哪类机构的理财建议？

外资私人银行

中资私人银行

独立第三方

券商研究所

知名经济学家

Q23:您对理财服务数字化工具（APP/网页端）的易用性评分（1-5分）

分数

标签

Q24:请留下您对提升企业高管客户满意度的其他具体建议：

填空1

企业高管群体理财习惯与客户满意度调查问卷

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