销售群体理财习惯与产品调研问卷

感谢您参与本次销售群体理财习惯与产品调研，本问卷旨在深入了解销售从业者的理财行为与产品偏好，您的回答将仅用于研究分析。

Q1:您的性别

男

女

Q2:您的年龄段

20-25岁

26-30岁

31-35岁

36-40岁

40岁以上

Q3:您从事销售工作的年限

1年以下

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q4:您目前的年收入范围（含提成）

10万以下

10-20万

20-30万

30-50万

50万以上

Q5:您每月收入中用于理财投资的比例大约为

10%以下

10%-20%

20%-30%

30%-50%

50%以上

Q6:您主要选择的理财渠道有哪些

银行定期存款

货币基金

股票/基金

保险产品

互联网金融平台

房地产投资

其他

Q7:您进行理财投资的主要目标是什么

资产保值

稳健增值

追求高收益

养老规划

子女教育储备

Q8:您对理财风险的承受能力如何

保守型，不能接受亏损

稳健型，接受小幅波动

平衡型，接受中等风险

进取型，追求高回报

Q9:您通常如何获取理财产品和市场信息

银行客户经理推荐

财经网站/APP

朋友或同事介绍

社交媒体/自媒体

专业理财顾问

Q10:您目前持有或曾经购买过哪些理财产品

银行理财

公募基金

股票

债券

黄金

私募产品

保险理财

其他

Q11:您在选择理财产品时，最看重的因素是

收益率高低

风险等级

流动性（赎回便利）

品牌信誉

起投门槛

Q12:您平均多久调整一次自己的理财配置

每月

每季度

每半年

每年

基本不调整

Q13:您对当前市场上的理财产品种类丰富度满意吗

非常满意

比较满意

一般

不太满意

很不满意

Q14:您是否有过因销售业绩波动而影响理财计划的情况

经常有

偶尔有

很少有

从来没有

Q15:您是否愿意为专业理财建议支付咨询费用

愿意，只要建议有价值

可以考虑，费用合理就行

不愿意，更倾向于免费信息

Q16:您对智能投顾（AI理财顾问）的接受程度

非常接受，已在用

比较接受，愿意尝试

一般，观望中

不太接受，信任人工

Q17:在理财过程中，您遇到的主要障碍有哪些

时间精力有限

专业知识不足

市场信息不透明

资金流动性需求高

风险承受能力低

缺乏信任的渠道

Q18:您更偏好哪种类型的理财产品期限

短期（1年以内）

中期（1-3年）

长期（3年以上）

灵活期限

Q19:您是否参与过销售群体专属的理财定制服务

参与过，体验很好

参与过，体验一般

没参与过，但感兴趣

没参与过，不感兴趣

Q20:您对目前理财产品的信息披露透明度评价如何

非常透明

比较透明

一般

不太透明

很不透明

Q21:您未来一年内是否有增加理财投资金额的计划

会大幅增加

会小幅增加

维持现状

会减少

不确定

Q22:针对销售群体的理财习惯与产品需求，您有哪些建议或希望新增的理财产品类型？

填空1

销售群体理财习惯与产品调研问卷

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