客服群体理财习惯与品牌认知调查

您好！感谢您参与本次关于客服群体理财习惯与品牌认知的调查。您的宝贵意见将帮助我们更深入地了解客服群体的理财偏好与品牌认知现状，所有数据仅用于研究分析，请您放心作答。

Q1:您的年龄段是？

18-25岁

26-30岁

31-35岁

36-40岁

40岁以上

Q2:您从事客服工作的年限是？

1年以内

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q3:您每月的可支配收入（税后）大约在哪个范围？

3000元以下

3000-5000元

5000-8000元

8000-12000元

12000元以上

Q4:您是否有定期进行理财规划的习惯？

是，有明确规划

偶尔会考虑

没有，但感兴趣

完全没有

Q5:您目前接触过的理财方式有哪些？

银行定期存款

货币基金（如余额宝）

股票/基金投资

保险理财

P2P或互联网理财平台

其他

Q6:您每月用于理财投入的金额占收入的比例大约是？

10%以下

10%-20%

20%-30%

30%-50%

50%以上

Q7:在选择理财产品时，您最看重的因素是？

收益高低

风险大小

流动性（能否随时取出）

品牌信誉

操作便捷性

Q8:您获取理财信息的主要渠道是？

银行或金融机构APP

财经新闻网站/公众号

社交媒体（如抖音、小红书）

朋友或同事推荐

专业理财顾问

Q9:您向朋友推荐您目前使用的理财平台的意愿有多大？（0-10分）

选项1

Q10:您是否听说过“客服专属理财”或针对客服群体的定制化理财产品？

听说过，且了解详情

听说过，但不了解

从未听说过

Q11:您认为针对客服群体设计的理财服务应包含哪些特点？

低门槛起投

灵活存取

稳定收益

专属客服支持

理财知识培训

其他

Q12:您对当前市场上理财品牌的整体信任度如何？

非常信任

比较信任

一般

不太信任

完全不信任

Q13:您是否有过因工作繁忙而错过理财操作或投资机会的经历？

经常有

偶尔有

很少有

从未有过

Q14:您更倾向于哪种理财操作方式？

手机APP自助操作

电脑网页操作

线下网点办理

委托专业顾问

Q15:请您对“理财产品的收益稳定性”这一因素对您的重要性进行评分（1-5分）

分数

标签

Q16:您希望理财平台提供哪些增值服务来改善客服群体的理财体验？

定期理财报告

风险测评提醒

专属理财顾问咨询

客服群体交流社区

优惠费率或活动

Q17:您目前是否同时使用多个理财平台？

是，2个以上

是，2个

否，只用一个

否，尚未使用

Q18:您认为当前理财平台在服务客服群体方面有哪些不足或可改进之处？

填空1

Q19:您对智能投顾（AI理财顾问）的接受程度如何？

非常接受，愿意尝试

可以接受，但需谨慎

不太接受，更信赖人工

完全不接受

Q20:您未来一年内是否有增加理财投入的计划？

有，会大幅增加

有，会小幅增加

维持现状

会减少

不确定

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