财务群体理财习惯与产品调研问卷

您好！本问卷聚焦财务群体的理财习惯与产品偏好，旨在深入了解您的理财行为与需求。您的反馈将帮助我们优化产品与服务，感谢您的参与！

Q1:您的年龄段是？

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q2:您目前的职业状态是？

企业财务人员

会计师事务所从业者

金融机构财务岗

自由职业（财务相关）

其他

Q3:您从事财务相关工作的年限是？

少于1年

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q4:您个人月均可支配收入（税后）大约为？

5000元以下

5000-10000元

10000-20000元

20000-30000元

30000元以上

Q5:您通常将每月收入的多少比例用于理财投资？

10%以下

10%-20%

20%-30%

30%-50%

50%以上

Q6:您最常使用的理财工具或产品有哪些？

银行定期存款

货币基金（如余额宝）

股票

基金定投

债券

保险理财产品

P2P或众筹

其他

Q7:您选择理财产品的首要考虑因素是？

收益率

风险等级

流动性

品牌信誉

投资门槛

Q8:您对理财风险的承受能力属于？

保守型（低风险低收益）

稳健型（中低风险）

平衡型（中等风险）

进取型（中高风险）

激进型（高风险高收益）

Q9:您通常通过哪些渠道获取理财信息？

银行客户经理

财经新闻网站

社交媒体（如微信、微博）

理财论坛或社区

专业投资顾问

朋友或同事推荐

Q10:您进行理财投资的频率是？

每日操作

每周操作

每月操作

每季度操作

长期持有，很少操作

Q11:您向同行推荐您目前使用的理财产品的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q12:在理财习惯中，您最关注哪些财务规划目标？

短期资金增值

长期财富积累

子女教育储备

退休养老规划

应急资金管理

税务优化

Q13:您是否使用过智能投顾或自动化理财工具？

经常使用

偶尔使用

听说过但未使用

从未听说过

Q14:请评价您对现有理财产品的整体满意度（1-5星）

分数

标签

Q15:您通常将理财资金的投资期限设置为？

3个月以内

3-6个月

6个月-1年

1-3年

3年以上

Q16:您认为当前理财市场的主要不足有哪些？

产品同质化严重

信息透明度不足

收益率偏低

风险提示不充分

购买流程复杂

客户服务响应慢

Q17:您是否愿意为定制化理财建议支付额外费用？

愿意，且已付费

愿意，但尚未尝试

视费用高低而定

不愿意

Q18:请描述您最希望改进的理财产品或服务体验细节。

填空1

Q19:您通常如何评估理财产品的表现？

与基准收益率比较

与同行产品比较

仅看绝对收益

结合风险调整后收益

不太关注

Q20:您最近一次调整理财配置的日期是？

日期

Q21:您感兴趣的理财主题有哪些？

绿色金融

科技股投资

黄金或大宗商品

海外资产配置

养老目标基金

ESG投资

Q22:您是否定期复盘个人理财习惯并调整策略？

每月复盘

每季度复盘

每半年复盘

每年复盘

从不复盘

Q23:您认为财务群体在理财习惯上有哪些独特之处？请简要分享。

填空1

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