投资人群体购买决策因素与产品调研问卷

感谢您参与本次关于投资人群体购买决策因素的专项调研,您的宝贵意见将直接助力我们优化产品与服务。

Q1:您的投资角色定位是?

个人投资者
机构投资者
家族办公室
财务顾问
其他

Q2:您的可投资资产规模(人民币)?

100万以下
100万-500万
500万-1000万
1000万-5000万
5000万以上

Q3:您在过去一年内完成的主要投资产品类型?

股票
基金
债券
私募股权
房地产
另类资产

Q4:在评估新产品时,您最看重的首要决策因素是什么?

历史业绩表现
风险管理能力
费用透明度
团队专业度
品牌声誉

Q5:请对以下产品特性在您购买决策中的重要性进行评分(1-5分,5分最重要)

分数
标签

Q6:您通常通过哪些渠道获取产品信息?

专业财经媒体
社交媒体
线下路演
投资顾问推荐
行业报告
同行交流

Q7:在购买决策过程中,您最信任的信息来源是?

独立第三方评测
熟人推荐
机构自营报告
监管披露文件

Q8:您向同行推荐一款满意投资产品的可能性有多大?(0-10分)

选项1

Q9:您通常需要多长时间完成一次产品购买决策?

1周以内
1-2周
2周-1个月
1-3个月
3个月以上

Q10:哪些因素会阻碍您最终购买?

费率过高
流动性不足
信息不透明
历史波动过大
缺乏个性化服务

Q11:您是否愿意为更优质的风险管理支付额外费用?

愿意,且比例较高
愿意,但比例有限
不愿意,费率优先

Q12:请描述一次成功或失败的购买决策经历,并说明关键决策因素

填空1

Q13:您对数字化投资工具(如智能投顾)的接受程度?

完全接受并常用
部分接受
较少使用
完全不接受

Q14:请对以下服务维度在购买决策中的影响程度打分(1-5分)

分数
标签

Q15:您希望产品提供哪些附加服务?

定期深度报告
专属客户经理
税务优化建议
线下高端活动
实时市场预警

Q16:您最近一次调整投资组合的主要触发因素是什么?

市场重大变化
个人财务目标改变
产品业绩不达标
发现更优替代产品

Q17:您认为当前市场中的产品在哪些方面最缺乏对投资人群体购买决策因素的响应?

填空1

Q18:您更偏好哪种产品沟通频率?

每日
每周
每月
每季度
仅关键节点

Q19:您是否愿意参与产品设计的前期调研?

非常愿意
愿意
一般
不愿意

Q20:您的年龄范围是?

25岁以下
25-35岁
35-45岁
45-55岁
55岁以上

Q21:您的投资经验年限?

少于2年
2-5年
5-10年
10年以上

Q22:您最关注哪些宏观经济指标对购买决策的影响?

利率变化
通货膨胀率
GDP增速
汇率波动
政策监管动向

Q23:如果有一款新产品能完全满足您的核心购买决策因素,您希望它具备哪些独特功能?

填空1

Q24:您是否曾因产品信息不透明而放弃购买?

经常
偶尔
从未

Q25:您对当前产品供应商的整体满意度如何?

非常满意
满意
一般
不满意
非常不满意

Q26:您未来一年内计划增加投资的产品类型是?

股票
债券
私募股权
另类资产
海外资产

Q27:请补充任何您认为对投资人群体购买决策因素有重要影响但未提及的内容

填空1
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