投资人群体核心需求与绩效满意度调查

感谢您参与本次关于投资人群体核心需求的专项调研，本问卷旨在深入理解您的投资偏好与绩效期望，您的真实反馈将为我们优化服务提供关键依据。

Q1:您的投资经验年限

少于1年

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q2:您目前主要管理的投资资产规模

50万以下

50万-200万

200万-500万

500万-1000万

1000万以上

Q3:在投资决策中，您最看重的投资人群体核心需求包括哪些

资产保值增值

风险控制与回撤管理

信息透明与及时披露

投资策略的多样性

专业顾问服务

流动性灵活性

Q4:您对当前投资组合的整体绩效满意度如何

非常满意

比较满意

一般

不太满意

非常不满意

Q5:您向其他投资人推荐我们投资服务的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q6:您认为影响投资人群体核心需求满足度的主要因素

收益表现

沟通频率

费用合理性

风险预警机制

个性化定制程度

售后支持质量

Q7:您期望的投资回报周期

短期（1年内）

中期（1-3年）

长期（3-5年）

超长期（5年以上）

Q8:请对当前投资服务在满足您核心需求方面的表现进行评分（1-5星）

分数

标签

Q9:您更偏好哪种类型的投资产品

股票型基金

债券型基金

混合型基金

私募股权

保险理财

其他

Q10:在绩效满意度评估中，您最关注的指标

年化收益率

最大回撤

夏普比率

超额收益

波动率

基准对比

Q11:您希望投资团队多久向您汇报一次绩效表现

每日

每周

每月

每季度

每年

Q12:您认为当前投资服务在满足投资人群体核心需求方面，最需要改进的地方是什么？

填空1

Q13:您对投资过程中风险沟通的满意度

非常满意

比较满意

一般

不太满意

非常不满意

Q14:您获取投资信息的主要渠道

投资顾问

线上平台

定期报告

行业论坛

社交媒体

其他

Q15:您是否愿意接受更高风险以换取更高潜在收益

非常愿意

愿意

视情况而定

不愿意

非常不愿意

Q16:请对投资团队的专业能力进行评分（1-5星）

分数

标签

Q17:您对当前投资产品费用结构的满意度

非常满意

比较满意

一般

不太满意

非常不满意

Q18:您认为哪些服务升级能更好满足您的核心需求

智能投顾

定制化报告

线下沙龙

专属客服

绩效归因分析

税务优化建议

Q19:您在过去一年中调整投资组合的频率

从未调整

1-2次

3-5次

6-10次

10次以上

Q20:您最近一次进行重大投资决策的时间

日期

Q21:您对投资绩效满意度的整体评价

远超预期

符合预期

略低于预期

远低于预期

Q22:请描述您理想中的投资服务体验，特别是与投资人群体核心需求相关的部分

填空1

Q23:您是否愿意参与我们后续的深度访谈

愿意

不愿意

Q24:如果您愿意参与访谈，请留下联系方式（选填）

填空1

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