投资人群体理财习惯与福利满意度调查

感谢您参与本次投资人群体理财习惯与福利满意度调查，您的真实反馈将帮助我们深入理解投资人的理财偏好与福利期待。

Q1:您的年龄段是？

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q2:您的可投资资产规模（不含自住房产）大约为？

10万以下

10万-50万

50万-100万

100万-500万

500万以上

Q3:您进行理财投资的主要经验年限是？

1年以内

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q4:您目前主要配置的理财投资品类有哪些？

银行定期/大额存单

货币基金

债券/固收类

股票

公募基金

私募/信托

保险理财

黄金/外汇

房地产

其他

Q5:您平均每月用于理财投资的金额占收入的比例是？

10%以下

10%-20%

20%-30%

30%-50%

50%以上

Q6:您更偏好哪种理财投资风格？

保守型（保本优先）

稳健型（小幅增值）

平衡型（收益与风险均衡）

进取型（追求高收益）

激进型（高风险高回报）

Q7:在选择理财投资产品时，您最看重的因素有哪些？

收益率

风险等级

流动性

品牌信誉

投资门槛

服务体验

费用成本

Q8:您获取理财投资信息的主要渠道是？

银行/券商客户经理

互联网金融平台

财经新闻/自媒体

朋友/家人推荐

专业投资顾问

其他

Q9:您平均多久调整一次理财投资组合？

每周

每月

每季度

每半年

每年

基本不调整

Q10:您对当前理财投资产品的整体满意度如何？

非常满意

比较满意

一般

不太满意

非常不满意

Q11:您认为当前理财投资服务中最需要改进的方面是？

产品收益

风险提示

操作便捷性

客户服务响应

个性化建议

费用透明度

Q12:您是否愿意为更专业的理财投资建议支付额外费用？

非常愿意

愿意

视情况而定

不太愿意

完全不愿意

Q13:您目前是否享有公司或机构提供的理财投资相关福利？

有，且很完善

有，但较基础

没有

不确定

Q14:您希望获得哪些理财投资相关的员工福利？

免费财务规划咨询

低费率理财产品

定期投资讲座

个性化资产配置报告

税务优化建议

紧急资金支持计划

Q15:您对现有福利中理财投资支持部分的满意度是？

非常满意

比较满意

一般

不太满意

非常不满意

Q16:您认为理财投资福利对提升您的工作积极性的影响程度是？

影响很大

有一定影响

影响较小

没有影响

Q17:您理想中的理财投资福利方案应包含哪些核心元素？

填空1

Q18:您是否希望福利中增加一对一的理财投资顾问服务？

非常希望

希望

无所谓

不希望

Q19:您对当前理财投资产品的费用率（如管理费、手续费）的接受程度是？

完全接受

可以接受

一般

较难接受

完全不能接受

Q20:您是否愿意参加公司组织的定期理财投资知识培训？

非常愿意

愿意

看时间安排

不太愿意

不愿意

Q21:您向其他投资人推荐本公司理财投资服务的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q22:您对改善理财投资服务或福利体验的其他具体建议？

填空1

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