投资人群体理财习惯与客户满意度调查

感谢您参与本次关于投资人群体理财习惯与客户满意度的调研，您的真实反馈将帮助我们更精准地理解您的需求，从而优化服务体验。

Q1:您的年龄段是？

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q2:您目前的投资经验年限是？

少于1年

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q3:您进行理财投资的主要资金来源是？

工资收入

经营收入

投资收益

继承或赠与

其他

Q4:您通常关注哪些理财投资领域？

股票

基金

债券

保险

房地产

黄金贵金属

数字货币

银行理财产品

Q5:您每月用于理财投资的金额占收入的比例大约是？

10%以下

10%-30%

30%-50%

50%以上

Q6:在理财决策过程中，您最看重以下哪个因素？

收益回报率

风险控制

流动性

品牌信誉

服务体验

Q7:您获取理财信息和投资建议的主要渠道有哪些？

银行客户经理

券商顾问

第三方理财平台

财经媒体

社交媒体

朋友推荐

自行研究

Q8:您对当前理财服务机构的整体满意度打分（1-5分）

分数

标签

Q9:您更偏好哪种理财服务模式？

线下面对面咨询

线上自助操作

线上线下结合

智能投顾

Q10:您对理财产品的风险承受能力属于？

保守型

稳健型

平衡型

进取型

激进型

Q11:您认为当前理财服务中最需要改进的环节是？

产品多样性

费率透明度

客服响应速度

投资教育支持

个性化建议

技术平台稳定性

Q12:您平均多久调整一次自己的投资组合？

每周

每月

每季度

每半年

每年或更久

Q13:您在选择理财机构时，最优先考虑的是？

品牌知名度

历史业绩

服务费用

客户口碑

产品丰富度

Q14:您向朋友或同事推荐当前理财服务机构的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q15:您是否使用过智能投顾或自动化理财工具？

经常使用

偶尔使用

从未使用

不了解

Q16:您认为哪些因素会显著影响您对理财服务的满意度？

收益达标情况

沟通及时性

售后跟进

操作便捷性

隐私保护

市场波动应对

Q17:请描述一次您对理财服务感到特别满意或不满意的经历，具体原因是什么？

填空1

Q18:您未来一年内是否会增加理财投资金额？

会显著增加

会小幅增加

保持不变

会减少

不确定

Q19:您希望理财机构提供哪些增值服务来提升满意度？

定期市场分析报告

一对一投资顾问

线下交流活动

税务规划建议

子女财商教育

紧急资金周转方案

Q20:您对理财服务费用的接受程度如何？

越低越好

合理即可

愿意为优质服务支付更高费用

视产品而定

Q21:基于您的理财习惯，您认为理财机构最应该了解您的哪些需求？

填空1

Q22:您是否愿意参与理财机构的客户满意度回访？

非常愿意

愿意

一般

不太愿意

不愿意

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