2026年度理财产品用户体验调查问卷

您好！欢迎参与本次2026年度理财产品用户体验调查。我们非常重视您对理财产品的真实感受，您的宝贵意见将直接帮助我们优化产品与服务体验。

Q1:您目前是否持有或曾经购买过理财产品？

是，目前持有

是，但已赎回

否，从未购买

Q2:您购买理财产品的主要渠道是？

银行APP

第三方理财平台（如支付宝、理财通）

券商APP

线下网点

其他

Q3:您选择理财产品时最关注哪些因素？

收益率

风险等级

流动性（赎回便利性）

起购门槛

品牌信誉

产品期限

Q4:您通常购买理财产品的期限偏好是？

随时可赎回（活期型）

1-3个月

3-6个月

6-12个月

1年以上

Q5:您对当前持有理财产品的整体收益表现满意度如何？（1-5星）

分数

标签

Q6:在购买理财产品前，您是否清楚了解其风险等级？

非常清楚

基本清楚

不太清楚

完全不清楚

Q7:您在使用理财产品APP时遇到过哪些问题？

页面加载慢

产品信息不透明

操作流程复杂

客服响应慢

赎回延迟

没有遇到问题

Q8:您向朋友或家人推荐该理财产品的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q9:您更偏好哪种类型的理财产品？

保本型

稳健型（中低风险）

平衡型（中等风险）

进取型（中高风险）

Q10:您认为理财产品在信息披露方面还有哪些需要改进的地方？

填空1

Q11:您平均每月查看理财产品收益情况的频率是？

每天

每周2-3次

每周1次

每月1-2次

很少查看

Q12:您希望理财产品增加哪些增值服务？

专属理财顾问

市场行情分析

自动续投功能

收益提醒

投资者教育内容

Q13:您是否愿意为更高收益的理财产品承担更高风险？

非常愿意

愿意

一般

不愿意

非常不愿意

Q14:您最近一次购买理财产品的时间是？

日期

Q15:请描述一次您最满意的理财产品购买体验（包括渠道、产品类型、服务等）

填空1

Q16:您认为当前理财产品的起购金额设置是否合理？

非常合理

合理

一般

不合理，门槛过高

不合理，门槛过低

Q17:您对理财产品客服服务的满意度如何？（1-5星）

分数

标签

Q18:您通过哪些渠道了解理财产品的最新信息？

APP推送

微信公众号

短信通知

理财顾问

社交媒体

朋友推荐

Q19:您是否会根据市场行情调整理财产品配置？

总是会

经常会

偶尔会

很少会

从不会

Q20:您对2026年理财产品市场有哪些期待或建议？

填空1

Q21:您更倾向于选择哪类机构的理财产品？

国有银行

股份制银行

互联网平台

证券公司

基金公司

Q22:您对理财产品APP界面设计的满意度如何？（1-5星）

分数

标签

Q23:您是否遇到过理财产品到期后自动续投的情况？

经常遇到

偶尔遇到

从未遇到

不清楚

Q24:您认为理财产品在用户体验方面最需要改进的一个环节是什么？

填空1

2026年度理财产品用户体验调查问卷

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