高端客户信息管理表

用于高客的经营方案的制定，礼品匹配做数据依据。请大家如实填写，每位伙伴最多规划4位高端客户。高客的定义，单次能成交累缴保费30万及以上的客户，比如3万10年，5万6年，10万3年的。

Q1:业务员姓名

填空1

Q2:高客姓名

填空1

Q3:你对此客户未来成交保单的预期保费是多少（）

期缴10万及以上（10万3年）

期缴5万及以上（5万6年）

期缴3万及以上（3万10年）

期缴20万及以上

期缴50万及以上

期缴100万及以上

Q4:客户性质

公司老客户

纯新客户

Q5:性别

男

女

Q6:年龄

填空1

Q7:职业

填空1

Q8:常驻地

填空1

Q9:客户在我司年缴保费（）万元

填空1

Q10:客户在其它保险公司的大概缴费情况：

无

5万以内

5-20万

20万以上

不清楚

Q11:客户家庭总资产（房、车、理财保险等）大致总额：

100万以内

100-300万

500万以上

不清楚

Q12:客户的主要收入来源：

填空1

Q13:请选择一个选项

非常稳定

有一定波动

不稳定

不清楚

Q14:客户过往在我司的加保情况：

多次主动加保

有过1次加保

从未加保过

新客户尚未成交

Q15:客户平时主要的休闲/消遣方式（可多选，其他情况自行补充）：

养生食补、中医调理

爱好品茶、收藏茶器

爱好花艺、插花、养绿植

护肤美容、穿搭购物

运动健身、户外出行

陪伴孩子，喜欢带孩子出去玩

社交应酬、喝酒交朋友

旅游度假

其他

Q16:日常交往中，客户经常提及或使用的物品（简单描述即可，比如吃保健品、美甲、旅游、爬山）

填空1

Q17:客户常规的空闲时间段：

工作日下午

周末上午

周末下午

晚上

时间不固定

Q18:客户以前是否参加过我司或其他公司组织的私宴、评鉴会、沙龙这类活动，如有参加请简单说明下：

从未参加

偶尔参加

不清楚

经常参加

Q19:客户当前家庭核心结构：

有子女未成年、以子女教育为重心

子女已成年/待婚嫁，关注子女发展及家庭资产规划

三代同堂，需赡养照顾长辈

子女婚嫁多年，当下侧重自身现在及未来生活品质

其它：

Q20:家庭保费/大额支出的主要决策人：

客户本人

配偶

夫妻共同决策

其他长辈或子女

不清楚

Q21:近1-3年内，客户家庭的重点规划/安排（简单描述），如准备换房、孩子婚嫁，孩子上大学等

填空1

Q22:日常交流中，客户最常聊起、最关心的话题是：

填空1

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