基金投顾业务展业情况调研

感谢您能抽出几分钟时间来参加本次答题，现在我们就马上开始吧！

Q1:你自己对公司基金投顾业务和组合产品的认可度如何？

非常认可

比较认可

观望

不太认可

Q2:以你的服务经验判断，客户对公司基金投顾组合的认可度如何？

非常认可

比较认可

可以接受

毫无兴趣

Q3:在你的展业过程中，你认为基金投顾最好推动的是以下哪些？

活钱管理（增利、活钱宝）

稳健理财（纯债、稳中求进等）

平衡增值（平衡1号、全球视野等）

权益优选（智增、大科技、大周期等）

Q4:你认为基金投顾业务开展的难点是哪些？

我还没有完全认可该业务

客户对基金投顾接受度低

我害怕市场波动给客户带来伤害

费率太高客户难以接受

该业务复杂推广前期工作难度高

不如单只金融产品销售简单

规则复杂、申赎时间周期长

其他

Q5:请你自评你对基金投顾业务和产品组合内容及产品规则的掌握程度

完全掌握

主要掌握了我熟悉的品种

具体的不清楚，销售的时候才会去查

不了解

Q6:如果接下来要重点推动该业务，你希望得到营业部的哪些支持？

填空1

Q7:你的姓名

填空1

Q8:你的岗位序列

投顾

营销

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