广州分行零售信贷部「管理能力入门及AI赋能实战」训前调研问卷

您好！感谢您抽出宝贵时间参与本次课前摸底调研。本次问卷旨在了解您当前的管理现状、AI工具使用习惯及培训期待，帮助讲师针对性设计课程内容，让学习更贴合您的实际需求。问卷采用匿名形式，所有信息仅用于课程研发，请您根据真实情况放心填写。

Q1:您从事零售信贷业务的年限是？

1年以内

1–3年

3–5年

5–8年

8年以上

Q2:您带人（含带教新人）的年限是？

还没带过人

半年以内

半年–1年

1–3年

3年以上

Q3:您目前的角色最接近哪一种？

纯客户经理，目前没有下属，也没有固定带教对象

客户经理，同时带1–2名新人（师徒制/传帮带）

团队长助理/副手，协助分派任务与盯进度，但不做最终考核

已经在带一个小组，对小组结果负责

其他

Q4:把您一周的工作时间拆成10分，“自己做业务”和“带人管事”大概各占几分？

10 : 0（几乎全是自己的业务）

8 : 2

6 : 4

5 : 5

4 : 6 或管理占比更高

Q5:下属跑来说“这个客户我搞不定了，材料他死活不肯补”。您的第一反应通常是？

客户联系方式给我，我来打这个电话

你按我说的这样讲：第一句先说……第二句再说……

你跟他谈过几次了？他每次卡在哪一句上？

这个客户先放着，你把精力放到别的件上

这种客户就是这样，我以前也遇到过（讲自己的经历）

Q6:下属报上来的资料您不太放心，您通常会？

我自己再过一遍，有问题我直接改掉

我过一遍，把问题标出来让他自己改

给他一份检查清单，让他自己对照着查

抽查几份，抽到问题再说

基本不看，出问题再说

Q7:下面哪句话最接近您当下的真实状态？

我自己的业绩压力最大，管理是挤时间做的

我很会做业务，但把经验讲给别人听，讲不明白

我知道该带队伍，但缺一套顺手的方法

我已经从“自己干”转成“带着干”，想再精进

我还没带人，但想提前准备

Q8:下面四类下属，您现在带起来的把握程度如何？

请打分（1=不太会带，3=能应付，5=很有把握）

Q9:您判断一个下属“行不行”，主要靠什么？（最多选2项）

业绩数字

平时接触下来的印象

他做事的过程和细节

别人对他的评价

我有一套自己的判断标准

Q10:一条新的客户线索、或一个渠道资源来了，您通常怎么定给谁？

谁手上件少给谁

轮着来，图个公平

给最能出单的那个，先把业绩做出来

看这条线索的特点，匹配最合适的人

我自己接

Q11:活分下去之后，您主要靠什么掌握进度？

每天问一遍，或者群里接龙报进度

主要看最后的结果数据

事先定好几个关键节点，到点看

基本靠他自己，出问题再说

Q12:您使用AI的程度，自评是？

基本没接触过，概念也模糊

听过豆包、DeepSeek这类工具，但很少打开

偶尔用，主要是查资料、写点文字

比较熟，多个工作场景都会用

深度使用，试过搭智能体或做自动化流程

Q13:下面这些AI工具，您实际用过哪些？

豆包 / DeepSeek / 元宝 / Kimi / 通义等对话式AI

WPS AI / Office Copilot 等办公AI

能替你动手干活、而不只是聊天的AI工具（会自己读文件、算数据、出结果）

行内已上线的智能功能

都没用过

Q14:您让AI干过下面哪几类事？

写材料、改文案（周报、话术、客户短信）

查政策、问产品知识

整理会议纪要或语音转文字

把一份表格数据交给它，让它给出分析结论

让它按我给定的流程，自动跑完一串事

让它扮演某个角色（客户/下属）跟我演练

把一次好用的做法保存成模板，之后反复调用

没用在工作上

Q15:要让AI写一段“催客户补资料”的话，您更接近哪种做法？

直接打一句“帮我写一段催客户交资料的话”

说清楚客户是什么情况、卡在哪，再让它写

说清情况，还告诉它用什么语气、多长、写3个版本让我挑

先把我自己写的版本发给它，让它挑毛病、改得更好

先让它扮演这个客户，看它会怎么拒绝我，再定话术

Q16:下面这些事，您一周大概各花多少时间？

几乎不做

1小时内

1-3小时

3-5小时

5小时以上

Q17:上面这些事里，哪一件您最希望“第二天就能少花一半时间”？

跑客户、外访

汇总台账、核对数字

写周报/通报/汇报材料

开会

跨条线沟通协调

辅导下属、整理带教材料

准备一对一谈话

查政策与产品口径

处理投诉与异常件

都还好，没有特别想减的

Q18:这次课您最希望解决什么？请选择最重要的3项。

怎么判断一个人该怎么带

怎么把活分下去、分得让人服气

怎么盯进度，又不至于天天追着人问

怎么把话说出口，对方还愿意改

怎么把自己的业务经验教给别人

怎么让AI替我干掉一部分重复活

更多的客户营销与获客方法

怎么跟上级汇报、争取资源

时间管理与压力调节

其他

Q19:您更能接受哪种课堂形式？

讲授为主+案例，先把框架讲透

案例分析为主，从别人的故事里提方法

演练/动手为主，现场跟着做出来

混合，讲一段练一段

Q20:如果课堂上安排动手操作的环节，您希望的节奏是？

讲师演示一遍就行，我回去自己试

讲师带一步、我跟一步，全程手把手

给我一份步骤说明，我自己做，卡住再问

我基础还行，可以自己跑，希望多讲深一点的

我更想听方法，不太想现场动手

Q21:请讲一件您亲历、或近距离看到的“带人带事的难场面”：当时是什么情况（什么时候、什么人、发生了什么）？后来怎么处理的、结果如何、现在回头看有什么想改的？

填空1

Q22:请按参考句式，写出您最想让AI帮你干的一件事（必填）。参考句式：我希望AI帮我把【什么材料/什么数据】变成【什么产出】，用来【做什么判断/应付什么场合】；这件事我现在大约要花【】小时，频率是【每天/每周/每月】。示例：我希望AI帮我把【组里每天发在群里的进度接龙】变成【一张按客户排序、标出卡在哪个环节和卡了几天的跟进表】，用来【夕会上决定明天先推哪几笔】；这件事我现在大约要花【1】小时，频率是【每天】。

填空1

Q23:这次课，您最想问讲师的一个问题是什么？（可以是管理上的困惑，也可以是AI上的疑问）

填空1

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