《接地气的资产配置建议书撰写和解读》培训测试

请根据课程所学内容完成以下测试，满分100分，祝您取得好成绩！

Q1:姓名

填空1

Q2:支行/部室

填空1

:一、单选题

Q3:以下哪一个不是用来模拟解释资产配置的好例子?

一篮子鸡蛋分开放

合理膳食，营养均衡

足球排兵布阵，功能定位

美容护肤，逐步保障

Q4:跟客户谈资产配置，以下哪一个不是高效三步曲之一?

铺垫资产配置理念

介绍经典案例配置

资产配置检视与建议方案

附加礼品推动

Q5:以下哪个不是资产配置建议书的步骤之一?

拟定投资目标、构建投资策略声明

盘点梳理目前组合表现

包装销售话术

研究经济形势制定投资策略

Q6:以下哪一个不是现在一定要做资产配置的原因?

通胀高

利率下行趋势

资产回报不定

银行强烈推荐

:二、多选题

Q7:高质量的资产配置应该同时结合哪3个元素?

客户需求

市场情况

金融工具特点

礼品优惠

Q8:资产配置的2个核心是什么?

资产选择

银行品牌

配置比例

交易成本

Q9:资产组合的组成与比例根据什么而转变?

市场环境

客户需求

产品佣金

销售活动

:三、判断题

Q10:资产配置实操中，分为以长期目标导向的“战略性”资产配置和以短期市场趋势导向的“战术性”资产配置。

对

不对

Q11:资产配置的原因之一是因为当前投资趋势的变化, 不能再闭眼用单一资产理财

对

不对

Q12:资产配置的投教大忌是一味讲科学, 调仓原因只是单纯的比例不对

对

不对

《接地气的资产配置建议书撰写和解读》培训测试

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