2026年队伍共建渠道评价测评

Q1:您的姓名（评价人姓名）

Q2:您所属的地市

Q3:被评价人层级

Q4:被评价人所在地市

Q5:被评价人姓名（请选择本次评价对象，格式：层级-地市-姓名）

Q6:【保险规划师】培训辅导（30分）-网点日常辅导（本项满分15分） 请输入0~15之间的数字分数。计分规则：对网点理财经理进行线下辅导，每个网点每月至少2次，每少1次扣2分，扣完为止。

Q7:【保险规划师】-例会培训（本项满分15分） 请输入0~15之间的数字分数。计分规则：1.晨夕会：每周至少3次。 2.理财经理周例会：每周至少1次。 3.理财经理月度例会：每月至少1次。 4.理财经理季度例会：每季度至少1次。 每少1次扣2分，扣完为止。

Q8:【保险规划师】客户活动（30分）-网点基础活动（本项满分8分） 请输入0~8之间的数字分数。计分规则：所服务邮银网点有健康驿站的，每个网点每月至少1场网点客户活动;所服务邮银网点无健康驿站的，每个网点每月至少2场网点客户活动，每少1次扣2分，扣完为止。

Q9:【保险规划师】-健康驿站活动（本项满分6分） 请输入0~6之间的数字分数。计分规则：每个挂靠健康驿站网点每月至少2场，每场有效检测人数达到8人及以上，每少1次扣2分，扣完为止。

Q10:【保险规划师】-陪访&协谈（本项满分8分） 请输入0~8之间的数字分数。计分规则：陪同网点理财经理拜访客户，并协助理财经理向客户宣导保险理念、精准识别客户保险需求，并在邮E行APP中真实记录陪访&协谈信息，每月至少15次，每少1次扣1分，扣完为止。

Q11:【保险规划师】-重点营销项目（本项满分8分） 请输入0~8之间的数字分数。计分规则：针对上级机构发起的需要保险规划师支撑的临时性重点营销项目或重点客群经营活动。季度相关内容+活动效果，根据季度重点营销项目调节考核内容。

Q12:【保险规划师】业绩评价（30分）-长期期交新单保费（本项满分10分） 请输入0~10之间的数字分数。计分规则：网点银保渠道长期期交新单保费预算完成率在（90%，100%]区间，在[0，10]线性得分，预算完成率在90%及以下不得分。（季度目标根据分公司制定的节奏确定）

Q13:【保险规划师】-功能保障类产品新单保费（本项满分10分） 请输入0~10之间的数字分数。计分规则：所辖网点功能保障类产品新单考核保费目标预算完成率在[85%, 100%]区间，在[0, 10]线性得分，预算完成率在85%以下不得分，完成功能型目标的加0.5分，目标达成率在120%及以上的额外加0.5分（季度目标根据分公司制定的节奏确定）

Q14:【保险规划师】-业务品质（本项满分10分） 请输入0~10之间的数字分数。计分规则：1.犹豫期退保率：考核周期内，犹豫期退保率超过10%的，每超1个百分点扣0.1分，最多扣1分。 2.继续率及新单退保率: (1)13个月继续率：13个月继续率高于97%的，不扣分，每低0.1个百分点，扣0.1分，线性扣分，最多扣2分。 (2)功能型保障型13个月继续率：高于85%的不扣分，每低1个百分点扣0.2分，线性扣分。本小项不受本项分值限制，最高扣10分。 (3)新单退保率：功能型保障型新单保费退保率低于1%，不扣分；每高0.1个百分点扣0.4分，线性扣分，最多扣2分。

Q15:【保险规划师】综合服务评价(10分)（本项满分10分） 请输入0~10之间的数字分数。计分规则：对保险规划师履职是否适合网点工作需要进行评价。

Q16:【团队经理】渠道协同（10分）（本项满分10分） 请输入0~10之间的数字分数。计分规则：根据渠道实际需求组织例会培训、日常辅导训练、实战演练、营销辅助工作。 每周与区县公司队伍主管协同商定当周培训辅导及支撑计划，扣2分/次。 每月与区县金融局长进行月度现场汇报至少1次，扣5分/次。

Q17:【团队经理】客户活动（20分）-日常标准化客户营销活动及辅导（本项满分15分） 请输入0~15之间的数字分数。计分规则：1.网点活动：所辖规划师每人每月至少辅导1场，扣2分/场，扣完为止。 2.场景化活动：每月至少2场精品活动，每场客户签到人数至少20人，扣4分/场，扣完为止。

Q18:【团队经理】-重点营销项目（本项满分5分） 请输入0~5之间的数字分数。计分规则：针对上级机构发起的需要团队经理支撑的临时性重点营销项目或重点客群经营活动。季度相关内容+活动效果，根据季度重点营销项目调节考核内容。

Q19:【团队经理】队伍管理（30分）（本项满分30分） 请输入0~30之间的数字分数。计分规则：所辖团队保险规划师“队伍共建渠道评价”考核得分加权平均分。

Q20:【团队经理】业绩评价（30分）-长期期交新单保费（本项满分10分） 请输入0~10之间的数字分数。计分规则：所辖团队银保渠道长期期交新单保费预算完成率在（90%，100%]区间，在[0，10]线性得分，预算完成率在90%及以下不得分。（季度目标根据分公司制定的节奏确定）

Q21:【团队经理】-功能保障型产品新单保费（本项满分10分） 请输入0~10之间的数字分数。计分规则：所辖团队功能保障型产品新单考核保费目标预算完成率在[85%, 100%]区间，在[0, 10]线性得分，预算完成率在85%以下不得分，完成功能型目标的加0.1分。（季度目标根据分公司制定的节奏确定）

Q22:【团队经理】-业务品质（本项满分10分） 请输入0~10之间的数字分数。计分规则：1.犹豫期退保率：考核周期内，犹豫期退保率超过10%的，每超1个百分点扣0.1分，最多扣1分。 2.继续率及新单退保率: (1)13个月继续率：13个月继续率高于97%的，不扣分，每低0.1个百分点，扣0.1分，线性扣分，最多扣2分。 (2)功能型保障型13个月继续率：高于85%的不扣分，每低1个百分点扣0.2分，线性扣分。本小项不受本项分值限制，最高扣10分。 (3)新单退保率：功能型保障型新单保费退保率低于1%，不扣分；每高0.1个百分点扣0.4分，线性扣分，最多扣2分。

Q23:【团队经理】综合服务评价(10分)（本项满分10分） 请输入0~10之间的数字分数。计分规则：对团队经理履职是否适合工作需要进行评价

Q24:【业务区总监】渠道协同（10分）（本项满分10分） 请输入0~10之间的数字分数。计分规则：无弄虚作假，玩忽职守行为，服从渠道中邮保险工作安排，按时完成工作任务，每周与所辖地市金融局长进行工作安排沟通汇报至少1次，未完成扣2分；每月与所辖地市金融局长进行现场工作汇报沟通至少1次，未完成扣5分。

Q25:【业务区总监】高客活动（本项满分10分） 请输入0~10之间的数字分数。计分规则：每季度至少1场市层级高客活动，未完成扣10分。

Q26:【业务区总监】重点营销项目（10分）（本项满分10分） 请输入0~10之间的数字分数。计分规则：针对上级机构发起的重点营销项目或重点客群经营活动支撑服务情况及效果评估进行考核，具体考核内容以重点营销项目方案为准。

Q27:【业务区总监】队伍管理（30分）（本项满分30分） 请输入0~30之间的数字分数。计分规则：所辖业务区派驻讲师+团队经理+规划师“队伍共建渠道评价”得分加权平均分

Q28:【业务区总监】业绩评价（30分）-长期期交新单保费（本项满分10分） 请输入0~10之间的数字分数。计分规则：派驻区域银保渠道长期期交新单保费预算完成率在（90%，100%]区间，在[0，10]线性得分，预算完成率在90%及以下不得分。（季度目标根据分公司制定的节奏确定）

Q29:【业务区总监】-功能保障型产品新单保费（本项满分10分） 请输入0~10之间的数字分数。计分规则：派驻区域功能保障型产品新单考核保费目标预算完成率在[85%, 100%]区间，在[0, 10]线性得分，预算完成率在85%以下不得分，完成功能型目标的加0.1分。（季度目标根据分公司制定的节奏确定）

Q30:【业务区总监】-业务品质（本项满分10分） 请输入0~10之间的数字分数。计分规则：1.犹豫期退保率：考核周期内，犹豫期退保率超过10%的，每超1个百分点扣0.1分，最多扣1分。 2.继续率及新单退保率: (1)13个月继续率：13个月继续率高于97%的，不扣分，每低0.1个百分点，扣0.1分，线性扣分，最多扣2分。 (2)功能型保障型13个月继续率：高于85%的不扣分，每低1个百分点扣0.2分，线性扣分。本小项不受本项分值限制，最高扣10分。 (3)新单退保率：功能型保障型新单保费退保率低于1%，不扣分；每高0.1个百分点扣0.4分，线性扣分，最多扣2分。

Q31:【业务区总监】综合服务评价(10分)（本项满分10分） 请输入0~10之间的数字分数。计分规则：遵守员工管理制度，责任心强，工作能够保质保量完成

Q32:【组训岗】渠道协同（10分）（本项满分10分） 请输入0~10之间的数字分数。计分规则：工作时间认真履职，无弄虚作假，玩忽职守行为，服从渠道中邮保险工作安排，按时完成工作任务，每周与市公司队伍主管协同商定当周培训辅导及支撑计划，未完成扣2分。每月与派驻地市金融局长进行月度现场工作汇报至少1次，未完成扣5分。

Q33:【组训岗】课程研发（10分）（本项满分10分） 请输入0~10之间的数字分数。计分规则：按照实际培训需求开发营销辅助工具，自主研发并经省公司审核通过，用于地市培训推广的营销辅助工具及培训课程每个季度不少于1门，未完成扣5分

Q34:【组训岗】培训辅导（20分）（本项满分20分） 请输入0~20之间的数字分数。计分规则：工作时间认真履职，无弄虚作假，玩忽职守行为，服从渠道中邮保险工作安排，按时完成地市、县培训工作任务，每月至少支撑地市（含县）培训3次，每少1次扣5分，扣完为止。

Q35:【组训岗】客户营销活动（10分）（本项满分10分） 请输入0~10之间的数字分数。计分规则：日常客户活动支撑服务，协助县区完成上级要求的活动场次，每少一次扣5分，扣完为止。

Q36:【组训岗】重点营销项目（10分）（本项满分10分） 请输入0~10之间的数字分数。计分规则：针对上级机构发起的需要派驻讲师支撑的临时性重点营销项目或重点客群经营活动。根据重点营销项目调节考核内容。

Q37:【组训岗】业绩评价（30分）-长期期交新单保费（本项满分10分） 请输入0~10之间的数字分数。计分规则：派驻地市银保渠道长期期交新单保费预算完成率在（90%，100%]区间，在[0，10]线性得分，预算完成率在90%及以下不得分。（季度目标根据分公司制定的节奏确定）

Q38:【组训岗】-功能保障型产品新单保费（本项满分10分） 请输入0~10之间的数字分数。计分规则：派驻地市功能保障型产品新单考核保费目标预算完成率在[85%, 100%]区间，在[0, 10]线性得分，预算完成率在85%以下不得分，完成功能型目标的加0.1分。（季度目标根据分公司制定的节奏确定）

Q39:【组训岗】-业务品质（本项满分10分） 请输入0~10之间的数字分数。计分规则：1.犹豫期退保率：考核周期内，犹豫期退保率超过10%的，每超1个百分点扣0.1分，最多扣1分。 2.继续率及新单退保率: (1)13个月继续率：13个月继续率高于97%的，不扣分，每低0.1个百分点，扣0.1分，线性扣分，最多扣2分。 (2)功能型保障型13个月继续率：高于85%的不扣分，每低1个百分点扣0.2分，线性扣分。本小项不受本项分值限制，最高扣10分。 (3)新单退保率：功能型保障型新单保费退保率低于1%，不扣分；每高0.1个百分点扣0.4分，线性扣分，最多扣2分。

Q40:【组训岗】综合服务评价(10分)（本项满分10分） 请输入0~10之间的数字分数。计分规则：遵守员工管理制度，责任心强，工作能够保质保量完成

Q41:【专业训练岗】渠道协同（10分）（本项满分10分） 请输入0~10之间的数字分数。计分规则：主动解决营销中痛点难点及全省培训辅导问题，责任心强，工作能够保质保量完成，每周至少与省金融局沟通培训工作1次，未完成扣5分。

Q42:【专业训练岗】课程研发（10分）（本项满分10分） 请输入0~10之间的数字分数。计分规则：按照实际产品更新、高客经营等的培训需求，开发相应营销辅助培训课程，自主研发并经省公司审核通过，用于全省培训推广的营销培训课程每个季度不少于1门，未完成扣10分。

Q43:【专业训练岗】培训管理（10分）（本项满分10分） 请输入0~10之间的数字分数。计分规则：根据渠道销售与管理人员的培训需求，制定培训计划与实施方案，明确培训目的、培训对象、场次和规模，并对培训工作的推进步骤与实施进度做好统筹计划，按计划组织举办各类营销培训活动，并做好培训资料与档案的管理，未按季度计划完成扣10分。

Q44:【专业训练岗】培训赋能（10分）（本项满分10分） 请输入0~10之间的数字分数。计分规则：协同渠道中邮保险培训工作安排，分别针对邮银主渠道管理人员、理财经理、支局长三类人员赋能培训，每季度至少支撑培训3次，每少1次扣4分，扣完为止。

Q45:【专业训练岗】合规管理（10分）（本项满分10分） 请输入0~10之间的数字分数。计分规则：按照《中邮人寿保险股份有限公司业务培训费管理办法（试行）》，确保业务培训费的使用合规。营销培训课程内容应符合监管规定，不侵犯任何第三方知识产权，满足公司对图片、文字规范等涉及知识产权方面的要求，并按规定履行消保、合规审查流程，季度内未按规定履行的扣10分。

Q46:【专业训练岗】队伍管理（10分）（本项满分10分） 请输入0~10之间的数字分数。计分规则：全省派驻讲师“队伍共建渠道评价”得分加权平均分

Q47:【专业训练岗】业绩评价（30分）-长期期交新单保费（本项满分10分） 请输入0~10之间的数字分数。计分规则：全省银保渠道长期期交新单保费预算完成率在（90%，100%]区间，在[0，10]线性得分，预算完成率在90%及以下不得分。（季度目标根据分公司制定的节奏确定）

Q48:【专业训练岗】-功能保障型产品新单保费（本项满分10分） 请输入0~10之间的数字分数。计分规则：全省功能保障型产品新单考核保费目标预算完成率在[85%, 100%]区间，在[0, 10]线性得分，预算完成率在85%以下不得分，完成功能型目标的加0.1分。（季度目标根据分公司制定的节奏确定）

Q49:【专业训练岗】-业务品质（本项满分10分） 请输入0~10之间的数字分数。计分规则：1.犹豫期退保率：考核周期内，犹豫期退保率超过10%的，每超1个百分点扣0.1分，最多扣1分。 2.继续率及新单退保率: (1)13个月继续率：13个月继续率高于97%的，不扣分，每低0.1个百分点，扣0.1分，线性扣分，最多扣2分。 (2)功能型保障型13个月继续率：高于85%的不扣分，每低1个百分点扣0.2分，线性扣分。本小项不受本项分值限制，最高扣10分。 (3)新单退保率：功能型保障型新单保费退保率低于1%，不扣分；每高0.1个百分点扣0.4分，线性扣分，最多扣2分。

Q50:【专业训练岗】综合服务评价（10分)（本项满分10分） 请输入0~10之间的数字分数。计分规则：遵守员工管理制度，责任心强，工作能够保质保量完成