您目前在金融保险行业的主要岗位角色是？
一线销售/客户经理
产品/精算/核保
理赔/客服
投资/资产管理
科技/数据/运营
合规/风控/法务
中高层管理
其他
您在本行业的累计工作年限是？
1年以下
1-3年
4-7年
8-12年
13年及以上
总体而言，您对当前工作中使用的核心业务系统（如CRM、保单系统、核赔平台等）的满意度如何？
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
在日常工作中，您认为哪些环节的服务或工具支持最需要改进？（可多选）
客户信息查询与管理
产品资料获取与学习
报价与方案制作
投保与核保流程
理赔申请与进度跟踪
佣金计算与发放查询
内部沟通与协作
数据报表与分析
移动办公支持
培训与知识更新
您获取新产品、新政策或市场动态信息的主要渠道是？
公司内部邮件/通知
内部培训/会议
直属上级/团队长传达
公司内部知识库/APP
行业媒体/公众号
同行交流
自行搜索
在处理客户咨询或业务时，遇到无法立即解决的问题，您通常如何应对？
求助直属上级或团队长
联系公司内部技术支持/后台部门
在同事群/论坛中询问
自行查阅资料或尝试解决
暂时搁置，等待后续处理
您认为公司提供的培训资源（如产品、销售技巧、合规等）对您工作的帮助程度如何？
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您希望未来通过哪些方式提升服务效率与客户体验？（可多选）
更智能的客户需求分析与推荐工具
更流畅的线上全流程服务（投保至理赔）
更丰富的可视化数据与业绩分析面板
更便捷的移动端业务处理能力
更高效的内部跨部门协同机制
更个性化、及时的培训与辅导
更透明的佣金与激励政策查询
其他
您平均每周花费在内部流程审批、填写报表等非直接面向客户的事务性工作上的时间占比约为？
10%以下
10%-25%
26%-40%
41%-60%
60%以上
基于您目前的整体工作体验，您有多大意愿向同行朋友推荐您所在的公司或平台？（0-10分，0分=完全不愿意，10分=非常愿意）
您认为当前行业在科技赋能（如AI、大数据、自动化）方面，对您岗位工作的实际渗透和应用程度如何？
非常初级，基本以传统方式为主
部分环节有应用，但体验一般
应用较为广泛，显著提升了效率
深度整合，已成为工作核心部分
不清楚
在客户服务过程中，您面临的主要挑战有哪些？（可多选）
产品复杂，难以向客户清晰解释
流程繁琐，处理周期长
系统不稳定或操作不便
客户需求多样且多变
合规与风险控制压力大
内部支持响应不及时
市场竞争激烈，同质化严重
客户信任度建立困难
您是否使用过第三方工具或平台（非公司官方提供）来辅助您的日常工作？
是，经常使用
是，偶尔使用
否，但听说过
否，从未听说
如果有一项新服务或工具旨在优化您的核心工作流程，您最希望它解决哪个具体问题或带来什么价值？
您对未来1-2年内，金融保险行业在数字化服务体验方面的整体发展持何种态度？
非常乐观，将带来巨大变革
谨慎乐观，会有逐步改善
中性，变化可能有限
不太乐观，面临诸多障碍
不确定
您认为所在公司/团队对于采纳新工具、新流程以改善服务的开放性和支持力度如何？
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您认为一个理想的“从业者服务平台”应优先具备哪些功能？（可多选）
一站式业务办理（查询、投保、保全、理赔）
智能客户洞察与沟通助手
个性化学习地图与资格认证
同业交流与案例分享社区
实时业绩看板与目标管理
便捷的费用报销与福利查询
法律、税务等专业咨询服务
身心健康与压力管理支持
您更倾向于通过何种形式接受新的服务或工具培训？
线上视频课程/直播
线下集中面授
一对一辅导/带教
图文/手册自学
沉浸式模拟操作
无所谓，有效果即可
对于提升金融保险从业者的整体服务体验与职业幸福感，您还有哪些其他建议或想法？