您目前在金融保险行业的主要从业角色是?
一线销售/代理人
客户服务/运营
产品/精算/风控
技术/IT支持
管理/行政
其他
您从事金融保险行业的年限是?
1年以下
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上
请对您日常工作中,获取公司内部政策、产品信息等官方资料的便捷性进行评分(1分非常不便,5分非常便捷)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
请对您使用的核心业务系统(如保单录入、客户管理、理赔处理等)的操作便捷性与流畅度进行评分(1分非常差,5分非常好)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
在日常工作中,您主要通过哪些渠道获取客户或处理业务?(可多选)
公司自研APP/小程序
电脑端业务系统
第三方合作平台
线下纸质材料/面对面
电话/即时通讯工具
其他
您认为公司提供的移动办公工具(如移动展业APP)是否能有效支持您随时随地开展工作?
完全能,非常方便
大部分可以,基本满足需求
一般,功能有限或体验不佳
比较困难,经常无法使用
几乎不能,形同虚设
请对您所在公司内部审批流程(如费用报销、活动申请、权限开通等)的线上化程度与效率进行评分(1分效率极低,5分效率极高)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
基于您的工作体验,您在多大程度上愿意向同行推荐您目前使用的核心业务工具或平台?(0分极不愿意,10分极愿意)
在您看来,当前工作中遇到的不便主要来自哪些方面?(可多选)
系统操作复杂、卡顿
流程冗长、审批慢
信息分散、查找困难
移动端功能不全
培训支持不足
跨部门协作不畅
其他
您所在公司提供的线上培训/知识库资源,对您解决工作问题的帮助有多大?
帮助巨大,是首要求助途径
比较有帮助,会经常使用
帮助一般,偶尔使用
帮助很小,基本不用
没有相关资源
请对您与公司后台支持部门(如IT、运营、核保等)进行线上沟通与问题解决的便捷性进行评分(1分非常不便,5分非常便捷)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您认为,行业在利用人工智能、大数据等新技术提升从业者工作便捷性方面做得如何?
非常前沿,已广泛应用并显著提效
较为先进,部分场景应用良好
处于起步阶段,有尝试但效果有限
相对滞后,新技术应用很少
不了解
您希望未来在哪些方面获得更便捷的支持?(可多选)
一站式智能工作台整合所有功能
更强大的移动端业务处理能力
更智能的客户分析与推荐工具
更高效的线上团队协作与知识分享
更简化的合规与风控操作流程
更个性化的学习与成长路径
其他
请具体描述一个您在工作中遇到的、因流程或工具不便捷而影响效率的典型场景。
对于提升金融保险从业者的整体工作便捷性,您还有哪些宝贵的意见或建议?