您目前在金融保险行业的主要岗位是?
销售/客户经理
产品/精算/核保
运营/客服
投资/资产管理
技术/数据分析
合规/风控
管理岗(总监/经理等)
其他
您在本行业的工作年限是?
1年以下
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上
在日常工作中,您最常使用以下哪几类数字工具/系统?(最多选3项)
客户关系管理(CRM)系统
核心业务/保单处理系统
数据分析与BI工具
在线展业/移动营销平台
内部协同/办公软件(如钉钉、企业微信)
产品信息/知识库系统
风险定价/精算模型工具
其他
请对您最常使用的核心业务/办公工具的整体易用性进行评分(1分非常难用,5分非常好用)
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
平均而言,您每天使用核心数字工具处理工作的时间占比约为?
低于25%
25%-50%
50%-75%
75%以上
当您需要查找特定客户信息或产品条款时,您认为现有工具的查询效率如何?
非常高效,能快速定位
比较高效,基本满足需求
一般,有时需要花费较长时间
比较低效,经常难以找到
非常低效,严重影响工作
您所使用的工具在移动端(手机/平板)的功能完整性和体验如何?
功能完整,体验流畅,与PC端无异
功能基本完整,能满足移动办公需求
功能有缺失,仅能处理简单事务
体验较差,很少使用移动端
没有移动端
基于您的使用体验,您有多大可能向同行推荐您正在使用的核心工具?(0分绝不可能,10分极有可能)
您认为当前使用的工具在哪些方面最需要改进?(最多选3项)
系统运行速度与稳定性
界面设计与操作逻辑
数据整合与打通能力
移动端功能
智能化辅助功能(如智能推荐、自动化)
培训与技术支持
个性化定制能力
与其他系统的兼容性
当系统出现故障或更新时,对您工作的影响程度是?
影响极大,工作完全无法进行
影响较大,大部分工作受阻
有一定影响,但能找到替代方法
影响较小,基本可以应对
几乎没有影响
您认为人工智能(AI)或大数据分析功能在您未来工作中将扮演什么角色?
核心角色,将深度融入工作流程
重要辅助角色,提升效率与准确性
一般辅助角色,解决部分特定问题
作用有限,难以替代人工判断
尚无明确预期
您所在公司/团队对新工具或新功能的培训和支持是否充分?
非常充分,有系统培训与持续支持
比较充分,能基本掌握使用
一般,主要靠自学和同事帮助
支持不足,学习和使用有困难
几乎没有支持
请描述一次因数字工具(系统卡顿、功能缺失、设计不合理等)给您带来困扰或影响工作效率的具体经历。
与三年前相比,您对行业数字工具的进步速度感到满意吗?
非常满意,进步显著
比较满意,有所改善
一般,感觉变化不大
不太满意,进步缓慢
非常不满意,几乎停滞
您希望通过数字工具获得哪些更深度的价值?(最多选3项)
更精准的客户洞察与需求预测
更高效的风险识别与管理
更智能的产品匹配与方案定制
更流畅的跨部门协同与信息共享
更丰富的个人能力提升与知识库
更便捷的合规检查与报告生成
其他
对于未来金融保险行业数字工具的发展,您最期待的一项功能或改进是什么?