您的年龄段是？
18-25岁
26-30岁
31-35岁
36-40岁
40岁以上
您从事客服工作的年限是？
1年以内
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上
您每月的可支配收入（税后）大约在哪个范围？
3000元以下
3000-5000元
5000-8000元
8000-12000元
12000元以上
您是否有定期进行理财规划的习惯？
是，有明确规划
偶尔会考虑
没有，但感兴趣
完全没有
您目前接触过的理财方式有哪些？
银行定期存款
货币基金（如余额宝）
股票/基金投资
保险理财
P2P或互联网理财平台
其他
您每月用于理财投入的金额占收入的比例大约是？
10%以下
10%-20%
20%-30%
30%-50%
50%以上
在选择理财产品时，您最看重的因素是？
收益高低
风险大小
流动性（能否随时取出）
品牌信誉
操作便捷性
您获取理财信息的主要渠道是？
银行或金融机构APP
财经新闻网站/公众号
社交媒体（如抖音、小红书）
朋友或同事推荐
专业理财顾问
您向朋友推荐您目前使用的理财平台的意愿有多大？（0-10分）
您是否听说过“客服专属理财”或针对客服群体的定制化理财产品？
您认为针对客服群体设计的理财服务应包含哪些特点？
低门槛起投
灵活存取
稳定收益
专属客服支持
理财知识培训
其他
您是否有过因工作繁忙而错过理财操作或投资机会的经历？
您更倾向于哪种理财操作方式？
手机APP自助操作
电脑网页操作
线下网点办理
委托专业顾问
请您对“理财产品的收益稳定性”这一因素对您的重要性进行评分（1-5分）
分数 ★ ★ ★ ★ ★
标签 ★ ★ ★ ★ ★
您希望理财平台提供哪些增值服务来改善客服群体的理财体验？
定期理财报告
风险测评提醒
专属理财顾问咨询
客服群体交流社区
优惠费率或活动
您目前是否同时使用多个理财平台？
是，2个以上
是，2个
否，只用一个
否，尚未使用
您认为当前理财平台在服务客服群体方面有哪些不足或可改进之处？
您对智能投顾（AI理财顾问）的接受程度如何？
非常接受，愿意尝试
可以接受，但需谨慎
不太接受，更信赖人工
完全不接受
您未来一年内是否有增加理财投入的计划？
有，会大幅增加
有，会小幅增加
维持现状
会减少
不确定